ПАО «Челябинский металлургический комбинат» и его интеллектуальная собственность

#Аналитика
ВТ
Владимир Тесленко, кандидат химических наук

ПАО «ЧМК», Челябинский металлургический комбинат входит в вертикально-интегрированный холдинг ПАО «Мечел». Вертикально интегрированный бизнес «Мечела» состоит из 3 сегментов: горнодобывающего, металлургического и энергетического. Предприятия горнодобывающего сегмента ПАО «Мечел» занимаются производством и продажей железорудного концентрата, концентрата коксующегося угля, антрацитов, кокса, а также производством и продажей энергетического угля и промпродукта. Дочерняя компания ООО «Мечел-Майнинг» объединяет горнодобывающие и коксохимические активы Группы «Мечел», представленные в том числе предприятиями ПАО «Коршуновский ГОК», АО «Москокс» и ООО «Мечел-Кокс».

В металлургический сегмент ПАО «Мечел» входят ПАО «ЧМК», ПАО «Ижсталь», а также Белорецкий МК, Вяртсильский метизный завод и «Мечел-Нямунас» (Литва), завод по производству штамповок и поковок «Уральская кузница», Братский завод ферросплавов. Предприятия металлургического сегмента «Мечела» находятся под управлением дочерней компании  — ООО «УК Мечел-Сталь».

ЧМК является предприятием с полным металлургическим циклом и выпускает широкий сортамент продукции металлургического производства: чушковый чугун, полуфабрикаты, сортовой и листовой металлопрокат из углеродистых, конструкционных, инструментальных и коррозионно-стойких марок стали и рельсовую продукцию. Обыкновенные именные акции ПАО «ЧМК» допущены к обращению ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» на рынке ценных бумаг с 11 декабря 2008 года и включены в перечень внесписочных ценных бумаг. 

Мощности предприятия по выпуску чугуна составляют 4,1 млн т, по стали — 4,5 млн т, по готовому прокату — 3,7 млн т в год.

В состав ЧМК входят: аглодоменное, сталеплавильное и прокатное производство. Аглодоменное производство включает аглофабрику №2 в составе 4 агломашин и 3 доменные печи (№1 — 2038 м3; №4 — 1386 м3; №5 — 1719 м3). В состав сталеплавильного производства входят: 1) кислородно-конвертерный цех (ККЦ) мощностью 4,0 млн т в год, 2) электросталеплавильное производство (ЭСПП) общей мощностью 0,52 млн т в год. Прокатное производство состоит из 5 прокатных цехов с 11 станами. Мощность комбината по производству проката составляет 4,7 млн т в год (по производству готового проката — 3,7 млн т/год, в том числе сортового — 3,1 млн т/год, листового — 0,6 млн т/год). Производство проката осуществляется на следующем оборудовании: 

  • рельсобалочный стан (мощность — 1,1 млн т/год; первая очередь стана введена в 2012 г., вторая — в 2013 г.);
  • блюминг 1250-3 с непрерывно-заготовочным станом 900/700/550 (мощность 5,3 млн т); 
  • крупносортный стан 780 3-клетьевой (мощность 500 тыс. т);
  • 9-клетьевой мелкосортный стан 240 (мощность 150 тыс. т);
  • 15-клетьевой мелкосортный стан 300-2 (мощность 450 тыс. т);
  • 23-клетьевой мелкосортный стан 250 (мощность 850 тыс. т);
  • 37-клетьевой проволочный стан 250 (мощность 850 тыс. т);
  • 9-клетьевой стан 2300/1700, среднелистовой (мощность 800 тыс. т);
  • реверсивный 20-валковый полосовой стан холодной прокатки 1700 (мощность 100 тыс. т);
  • 2 полосовых прокатно-дрессировочных стана холодной прокатки 1700 (общей мощностью 200 тыс. т), а также непрерывные закалочно-травильные агрегаты, агрегат светлого отжига и другое оборудование.

Гордостью комбината является универсальный рельсобалочный стан — первое в России комплексное универсальное производство высококачественного фасонного проката и рельсов длиной до 100 метров. Рельсы, производимые на УРБС, превосходят мировые аналоги по ряду основных показателей, продиктованных климатическими и иными условиями эксплуатации рельсов в России, а именно — низкотемпературной надежности, повышенной износостойкости и контактной выносливости. 

В основном продукция отгружается на внутренний рынок РФ, Республику Казахстан, Республику Беларусь. ПАО «ЧМК» активно продолжает отгрузки рельсовой продукции в адрес ОАО «РЖД».

Политика ЧМК в области научно-технического развития 

Приоритетными направлениями политики ЧМК в области научно-технического развития являются: 1) повышение конкурентоспособности и улучшение качества продукции; 2) освоение новых видов стальных товаров; 3) снижение удельных расходов сырьевых, материальных и топливно-энергетических ресурсов; 4) разработка и внедрение технологий по утилизации и переработке промышленных отходов; 5) повышение творческой активности руководителей и специалистов. 

На предприятии в 2005-2013 гг. осуществлена программа технического перевооружения, которая разработана в соответствии с потребностями рынка и была ориентирована на использование инновационных технологий. В результате комбинат глубоко интегрирован в работу многих предприятий группы и является флагманом металлургического производства холдинга «Мечел». 

В частности, в 2008 г. компания Danieli &C Officine Meccaniche S.p. A. (Италия), мировой лидер в разработке технологий и созданию оборудования для металлургического производства, и Челябинский металлургический комбинат заключили контракт на поставку оборудования и технологии для рельсобалочного стана, проектной мощностью более 1 млн. тонн продукции в год. Рельсобалочный стан с широким размерным и марочным профилем позволяет производить фасонный прокат (узко- средне- и широкополочные балки, швеллеры с параллельными гранями полок, равнополочные и неравнополочные уголки, а также специальные профили, такие как шпунт Ларсена, шахтная стойка, зетовый профиль). Главной продукцией стана стали высококачественные железнодорожные рельсы длиной до 100 метров с применением самых передовых технологий по прокатке, закалке, правке, отделке и контролю качества. Новый рельсобалочный стан оборудован универсальными клетями, обеспечивающими высочайшую точность проката. Возможности стана позволят при низких издержках производить рельсы категории «В» (высшее качество), а также широкий сортамент продукции обладающей стабильностью геометрических параметров профиля, меньшей металлоемкостью за счет точности профиля и термоупрочнения.

Оборудование универсального рельсобалочного стана ПАО «ЧМК» производства Danieli Morgardshammar, в состав которого входит реверсивная обжимная клеть; реверсивная группа клетей, состоящих из двух 8 универсальных четырехвалковых клетей и расположенной между ними горизонтальной клетью (Эджер); отдельно стоящая чистовая калибрующая клеть. После прокатки в клетях стана установлена система автоматизированного измерения геометрических характеристик профиля «Hi-Profile» (оборудование произведено Danieli Automation). Данная система позволяет в режиме реального времени во время прокатки отслеживать фактические размеры раската на выходе из чистовой клети и вносить необходимые корректировки в работу системы автоматизированного управления геометрией профиля для минимизации производства несоответствующей продукции. Применена революционная закалка 100 м рельсов в полимерной среде. Технология включает погружение головки профиля в циркулирующий полимер с определенной температурой и концентрацией, при этом осуществляется отвод тепла из шейки и подошвы рельса, что в совокупности обеспечивает требуемую скорость охлаждения головки и рельса в целом. Для правки рельсов на ПАО «ЧМК» установлен современный роликоправильный комплекс, состоящий из 12 горизонтальной девятивалковой и вертикальной семивалковой правильной машины, предложенной Danieli.

В технологической линии УРБС установлены правильные пресса фирмы Geismar (Франция), оснащенные лазерными системами измерения позволяющими измерять кривизну до десятых долей миллиметра и прикладывать точеные усилия до 3,5 кН/мм2 в четырех плоскостях.

Линия контроля качества оснащена передовыми приборами, в частности станция контроля вихревым током «ЭДДИТРОН™» и станция сухого ультразвукового контроля «СОНОТРОН™» производства NDT Technologies Inc. (Канада).

Также Danieli обеспечила инжиниринговую и техническую поддержку также при реконструкции «Мечел Тырговиште» (Румыния), и «Мечел «Кымпия Турзий» (Румыния).

Для сравнения: на АО «Евраз ЗСМК» построен рельсобалочный стан фирмы «SMS Meer».

В 2019-2020 гг. реконструированы и запущены обновленные доменная печь №4 и конвертер №1. Оба агрегата практически были выстроены заново. Доменную печь и оборудование полностью демонтировали, собрали новый кожух и купол, заменили огнеупорную кладку, систему охлаждения, установили новый аппарат для засыпки железорудного сырья и кокса, также установили современную автоматизированную систему управления: все параметры работы печи контролируются компьютером и выводятся на монитор. Большое внимание в процессе капитального ремонта уделили улучшению экологических показателей: смонтировали новую трехступенчатую систему газоочистки. Инвестиции составили 5,2 млрд руб.

В 2021 г. на стане 300-2 смонтировали отечественное оборудование на 100 млн руб. по выпуску строительной арматуры.

НИОКР

Судя по открытым закупкам, последний тендер был в 2018 г. на тему «Радиационное обследование газоочистного, технологического оборудования и территории отстойников, радиологическое обследование шлама на содержание радионуклидов, техническое обследование генерирующих приборов» на 800 тыс. руб.

В 2016-2017 гг. небольшие НИОКР заказывались на стороне. В частности, Южно-Уральский Госуниверситет выполнил исследование на растровом электронном микроскопе образцов стали с целью определения химического состава неметаллических включений.

В научно-технических изданиях удалось найти несколько публикаций сотрудников ЧМК.

Патентная деятельность

Патенты ЧМК можно пересчитать по пальцам одной руки, перечислим их ниже: 

  • Патент на изобретение «Способ изготовления фасонной заготовки формы «собачья кость» из непрерывно литого сляба» № 2677808 
  • Патент на изобретение «Система аспирации литейного двора доменной печи» № 2705753
  • Патент на изобретение «Способ аспирации пылеобразующего оборудования литейного двора доменной печи» № 2708487

Свидетельств на базы данных и программы для ЭВМ в собственности компании нет. Зато есть товарный знак«Челябинская сталь» № 550482.

Затраты за поддержание нематериальных активов: патентов — 5,95 тыс. руб.; на выплату вознаграждения по лицензионному договору № 100/М-15 от 20.05.2015 за использование товарных знаков, включая НДС — 3967 млн руб. Последняя цифра в разделе 4.5 квартального отчёта не может не удивить! 

Однако она следствие соглашения с ПАО «Мечел» об использовании 12 товарных знаков «МЕЧЕЛ». Для сравнения: во 2-ом кв. 2020 г. было указано по этому направлению 649 млн руб., во 2-ом кв. 2019 г. — 561 млн руб., во 2-ом кв. 2018 г. — 721 млн руб., во 2-ом кв. 2017 г. — 600 млн руб., а во 2-ом кв. 2016 г. — 536 млн руб. При этом до 12.08.2020 роялти составляло 1% от ежемесячной выручки лицензиата (ЧМК) в пользу лицензиара (ПАО «Мечел») от продаж лицензионных товаров, а после указанной даты 4%.

Управление интеллектуальной собственностью 

Вопросы ИС курирует Директор Управления производственного планирования и технического развития ПАО «Мечел» Левада Антон Григорьевич и Тахир Галиуллин, Директор Департамента технологического развития «УК Мечел-Сталь»

На самом комбинате действует Исследовательско-технологический Отдел (ранее центр), состоящий из 11 отделов и двух лабораторий. Его главной задачей является разработка и практическая реализация технологии производства конкурентоспособной на мировом рынке металлопродукции с минимальными затратами энергии, материалов и труда. Результативность выполнения этой задачи подтверждают финансовые показатели деятельности специалистов ИТЦ. Внедрение разработок его ученых и инженеров только за 2006 год позволило предприятию дополнительно получить 183,902 млн. рублей. Например, только подтвержденный экономический эффект исследовательских работ по изменению технологии передела кипящей и полуспокойной стали составил 27,274 млн. рублей, изменению схемы футеровки промковша УНРС — 25,623 млн. рублей.

Оценка нематериальных активов ЧМК

Сведения о нематериальных активах по РСБУ представлены в табл. 1.

Таблица 1: Интеллектуальная собственность ЧМК в 2018-2020 гг., млн руб.

Показатель

На 31.12.2018

На 31.12.2019

На 31.12.2020

На 30.09.2021

Нематериальные активы

0,1

59

39

56

- в т.ч. компьютерные программы

0,1

59

39

56

Незавершённые НИОКР

3,3

0

0

0

Итого

3,4

59

39

56

Справка:

Баланс

230332

232501

302826

295313

Доля ИС в балансе, %

0,001

0,03

0,01

0,02

н.д. – нет данных

Источник: бухгалтерский баланс за 2019 и 2020 гг. 

Видно, что стоимость интеллектуальной собственности резко выросла в 2019 г. за счёт компьютерных программ, а незавершённые НИОКР в 2019-2021 г. были нулевыми. В последние годы ИС составляла от 0,001 до 0,03% от валюты баланса, что сравнительно мало для крупного промышленного предприятия (наши наблюдения указывают на среднюю цифру 1%). Возможно, часть интеллектуальной собственности учитывалась на балансе управляющей компании ООО «Мечел-Сталь» и на головной компании ПАО «Мечел».

Для сравнения: в 2012-2014 гг. нематериальные активы составляли в среднем 2,2 млн руб. плюс результаты исследований и разработок 2,2 млн руб. при валюте баланса порядка 80 млрд руб., что составляло 0,005%

Цифры, приведенные ниже, скорее характерны для малого инжинирингового предприятия, а не для гиганта российской металлургии.

Таблица 2: Нематериальные активы ЧМК на 30.06.2021 г., тыс. руб.

Наименование

Первоначальная (восстановительная) стоимость

Сумма начисленной амортизации

Компьютерные программы

98 234

37 609

Патенты

61

6

Товарный знак

35

25

Итого

98 330

37 640

Источник: отчёт за 2-ой кв. 2021 г. 

Видно, что патенты оценивались бухгалтерией ЧМК в сумму порядка 100 тыс. руб., результаты НИОКР в 30-300 тыс. руб., математические модели и АСУ технологического процесса на уровне 1 млн руб.

Компьютерные программы относятся, предположительно, к SAP и RPA (Robotic process automation).

Купля интеллектуальной собственности 

Из бухотчётов следует, что главная покупка состояла в лицензии на товарные знаки «Мечел» с роялти 1% с 2015 по август 2020 гг. и 4% с 12 августа 2020 г.

В то же время известно, что объём инвестиций в модернизацию и инновации составил в период 2008-2013 гг. порядка $1 млрд плюс 5,2 млрд руб. в 2020-2021 гг., итого 35 млрд руб. Основные затраты пошли на технологии, оборудование и инжиниринг для итальянских, французских и канадских компаний. Допуская долю интеллектуальных продуктов в корпусе иностранных поставок 3%, получим примерно 1 млрд руб. Однако эта интеллектуальная собственность формально не отражена в бухгалтерских документах ЧМК.

Заключение

Предприятие в 2010-2014 гг. было формально убыточно. В 2015 г. произошло некоторое бухгалтерское оздоровление. В 2016-2019 гг. комбинат работал с небольшой чистой прибылью. В 2020 г. чистые убытки в 3-ем квартале достигали 4,5 млрд руб. Но за 9 мес. 2021 г. продажи выросли на 60%, прибыль от продаж достигла 13 млрд руб., а чистая прибыль составила 11,5 млрд руб. В таких напряженных финансовых условиях не могло быть и речи о существенных вложениях в НИОКР (последний раз это было в 2018 г., не считая мебель для научно-технической библиотеки в 2019 г.) или  покупку интеллектуальной собственности на стороне.

У комбината имидж рабочей лошадки в холдинге «Мечел». Комбинат добросовестно и системно работает для погашения огромных долгов материнской компании «Мечел», в том числе в результате прагматичных модернизаций производства с привлечением западных технологий, оборудования и приборов контроля качества. Он самостоятельно занимается мелкими инновациями приземлённо. 

ЧМК и его материнское ПАО «Мечел» были в 2021 г. подвержены риску негативного представления о финансовой устойчивости из-за переговоров с кредиторами о реструктуризации долгов на сумму порядка 300 млрд руб. Предположительно, переговоры о реструктуризации долга с основными кредиторами, российскими государственными банками, более-менее успешно завершены.

Есть проблема финансового оздоровления ЧМК. При чистой прибыли 5 млрд руб. в год с долгами в 129 млрд руб. придётся расплачиваться, казалось бы, около 30 лет (или объявлять банкротство). Помощи ждать от ПАО «Мечел» невозможно, его основной вид хозяйственной деятельности (92% выручки в общем объеме продаж) — это предоставление в пользование товарных знаков по лицензионным договорам, в том числе ПАО «ЧМК». Однако мировая гиперинфляция в результате активной деятельности ФРС и ЕЦБ (и примкнувшим к ним Центробанков Англии и Японии) наверняка сожжёт долги ЧМК в период 2022-2025 гг.

Заметен существенный разрыв в оценке интеллектуальной собственности бухгалтерией ЧМК на уровне 50 млн руб. и нашими подсчётами приобретённой интеллектуальной собственности на уровне 1 млрд руб. Впрочем, если допустить, что первая цифра относится к собственным результатам умственного труда, а вторая — к покупным, то проблема снимается со счётом 20:1 в пользу Запада.

Заглавное фото: Flickr

Читайте в нашем журнале: 

«Транснефть» и ее интеллектуальная собственность

РКК «Энергия» и её интеллектуальная собственность

Не только алмазы: «АЛРОСА» и ее интеллектуальная собственность. Часть II

«Норильский Никель» и его интеллектуальная собственность. Часть I

Владимир Тесленко, кандидат химических наук
Онлайн Патент
#Аналитика
Спасибо! Мы перезвоним вам в ближайшее время!