ПАО «ММК» и его интеллектуальная собственность

#Аналитика
ВТ
Владимир Тесленко, кандидат химических наук

ПАО «ММК» осуществляет свою деятельность в области производства и реализации продукции из чёрных металлов.

Основной акционер «Минта Холдинг Лимитед», Mintha Holding Limited (Кипр) 81,26%. Владелец Виктор Рашников (состояние $12,5 млрд по данным Forbes Real-Time).

Поставщики: ERG Sales AG (железорудное сырье) Швейцария 23%; АО «Михайловский ГОК имени А. В. Варичева» (железорудное сырье) 18%.

Основным рынком ПАО «ММК» является внутренний российский рынок. При продажах на внутреннем рынке основная доля продукции продается в Уральском и Поволжском регионах России, где находится большинство число предприятий металлургической и машиностроительной отраслей. Также металлопродукция реализуется на рынки стран ближнего и дальнего зарубежья. При продажах на экспорт основную долю занимает горячекатаный плоский прокат.

Рынок металлопродукции в России отличается высоким уровнем консолидации производителей, когда большинство металлургических заводов входит в состав более крупных холдингов. Так на долю 7 крупнейших предприятий (ПАО «ММК», ПАО «Северсталь», ПАО «НЛМК», АО «ЕВРАЗ ЗСМК», АО «ЕВРАЗ НТМК», ПАО «ЧМК», АО «Уральская сталь») приходится около 70% производства металлопродукции в России. Двумя главными конкурентами компании в России являются ПАО «Северсталь» и ПАО «НЛМК». 

На рынке СНГ основными странами конкурентами являются: Казахстан (АрселорМиттал Темиртау) и Украина (Метинвест). На международном рынке главными соперниками представляются Украина, Казахстан, Китай, Турция, страны ЕС и Индия. 

Членами группы ММК числятся 40 предприятий, среди которых: ООО «ММК-Уголь» (Кемеровская обл.), ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод» (Пермский край), MMK International S.A. (Бельгия), MMK Mining Assets Management S.A. (Люксембург), MMK Metalurji (Турция).

Вопросы стратегии инноваций

Руководство ММК знает, что ключом к устойчивому и успешному росту являются инновации. ММК обладает корпоративной культурой, которая поощряет инновационное развитие и предоставляет возможности тем, кто стремится помочь компании успешно расти, бескомпромиссно соблюдая принципы экологической и социальной ответственности. Успешная реализация программ по освоению инновационных видов продукции на ММК стала возможной во многом благодаря новым технологическим возможностям современных производственных комплексов, построенных в последнее 20 лет. 

Развитие инноваций в группе «ММК» акцентировано на производстве (в секторах — аглодоменном, коксохимическом, металлургическом, прокатном, энергетическом, транспорта и логистики, аналитическом), а также на проектах «ММК-Индустрия 4.0». Последние базируются на технологиях машинного обучения, компьютерного зрения, промышленных экзоскелетов, обработки и анализа больших данных Big Data, промышленного интернета вещей IoT, аддитивных технологий, математического моделирования, автоматизации, роботизации и цифровизации производственных процессов.

ММК креативно подходит к инновационной деятельности. Создан ряд оригинальных программ, среди которых:

• Проект «Снайпер». Благодаря наличию корпоративного технологического хранилища на ММК накоплено большое количество статистических данных о технологическом процессе выплавки стали в кислородно-конвертерном цехе и значительный опыт персонала в ведении технологического процесса. Это позволило создать модель, которая в зависимости от требуемого химического состава и начальных условий технологического процесса позволяет решить задачу оптимизации расходов ферросплавов и добавочных материалов с максимально возможной эффективностью. В проекте «Снайпер» в основе алгоритма лежит комбинация физико-химической модели выплавки стали и методов машинного обучения.

• Проект «Умный склад», подразумевающий применение комплекса цифровых технологий: технологии локального геопозиционирования технологических объектов (кранов, передаточных телег, вагонов и др.), использования технологии радиочастотной идентификации (RFID), технологии машинного зрения и искусственного интеллекта для реализации задач идентификации и прослеживаемости продукции, оценки качества и аттестации продукции, повышения технологической дисциплины, оптимизации логистических издержек.

НИОКР

ММК регулярно публикует темы и планы НИОКР.

Так, в пресс-релизе за 2013 г. сообщалось, что проведено 54 научно-исследовательские работы (НИР), общий экономический эффект от внедрения инноваций составил около 2,5 млрд. рублей. В сотрудничестве с ведущими научно-исследовательскими институтами страны в соответствии с Программой научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ и предпроектных исследований (НИОКР) велась работа по 78 темам, 44 из которых завершены в 2013 году. Ожидаемый экономический эффект от использования результатов после внедрения выполненных в 2013 году НИОКР составлял 543 млн. рублей. Кроме того в 2013 году подтвержден фактический годовой экономический эффект по НИОКР, выполненным и внедренным ранее (до 2013 года), в размере 234 млн. руб.

В 2014 году, в рамках утвержденной программы, продолжилась реализация девяти незавершенных проектов, наряду с 6-ью новыми.

В 2016 г. полученный экономический эффект от НИОКР составил 19,33 млн рублей. Одобрено 129 энергоэффективных проектов, направленных на сокращение потребления всех видов энергетических ресурсов. 

ММК стал исповедовать концепцию «открытые инновации» — это технологические решения или продукты, которые разработаны вне её собственных научных отделов и не получены путем сотрудничества с другими крупными компаниями. Чаще всего разработчиками таких решений являются стартапы или отдельные предприниматели. Например, ММК в настоящее время реализует масштабную Стратегию цифровизации, при этом активно привлекает сторонних разработчиков, используя различные инструменты: ежегодные программы НИОКР (реализуемые, как со стартапами, так и с крупными научно-исследовательскими центрами), Центр R&D (Research and Development) Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова, функциональный центр в ИЦ Сколково.

Судя по открытым закупкам на электронных площадках РФ, научно-технические дивизионы ММК в 2021 интересовали запросы котировок по следующим темам:

  • Методика оценки экологических аспектов и требований к поставщикам ММК
  • Оценка гидрогеологических условий территории прилегающей к Агаповскому карьеру
  • Определение причин образования дефекта «спекулярит» и способы его устранения на ЛПЦ-5
  • Оптимизация расхода ферросплавов в ЭСПЦ
  • Создание цифровой модели доменной печи №10
  • Совершенствование электрических режимов АПК№1,2 и УЭНС ККЦ с целью экономии электроэнергии и графитовых электродов.
  • Разработка технологии сталеплавильного производства и контроля слябов для исключения дефекта «трещины ЛНС» на рулонном прокате из ультра низкоуглеродистых сталей для автопрома.
  • Разработка интеллектуальной системы управления коллекторами первой группы ламинарного охлаждения стана 2000 ЛПЦ-10.
  • Улучшение показателей работы доменных печей
  • Контроль территории с использованием беспилотных воздушных судов.
  • Повышение прочности гранул шихты Аглофабрики №5.
  • Исследование загрязнения атмосферного воздуха мелкодисперсными частицами методами лазерной дифракции.
  • Разработка новых сталей отвечающих требованиям много цикловой усталости (прототип 20 ГЮТ) для ПАО «КАМАЗ».
  • Разработка состава стали классов прочности К56/К60 и технологии на стане 2500.
  • Совершенствование технологии производства холодно деформированных профилей (для арматуры Ж/д шпал и калиброванного проката).
  • Разработка и освоение технологии г.к. рулонного проката из стали 09ГСФ класса прочности К52.
  • Экспресс-оценка качества непрерывно литых слябов в потоке ККЦ.
  • Снижение отложений в электрофильтрах и газоходах сероулавливающих установок.
  • Определение причин повышенного каплеуноса на ССУ-2 Аглоцеха.
  • Исследование психофизиологических факторов на проявление травматизма в условиях промышленно-напряжённого труда.

Перспективные НИОКР озвучены на профессиональных конференциях. Так, 08.12.2021 спикер в конференции «Информационные технологии в металлургии — 2021» заместитель руководителя по реализации проектов в области Индустрии 4.0 ОАО «ММК-Метиз» А.Р. Губайдуллин рассказал о том, как внедряются на предприятии современные методы обеспечения безопасности персонала при помощи системы искусственного интеллекта и комплекса машинного зрения. На конференции «RPA Connect 4.0» озвучены проблемы программной роботизации и риски информационной безопасности. В работе круглого стола Global CIO «ИТ в металлургии. Новые вызовы» специалист ММК Михаил Верисов рассказал о Центре компетенций RPA и планах интеграции программных роботов с технологиями искусственного интеллекта и анализа данных. 

В 2017 г. ММК открыл исследовательский центр в «Сколково», инвестиции составили 30 млн рублей за три года. Основными направления исследований: разработка проекта создания центра оперативной 3D-печати сложных деталей и узлов технологического оборудования; решение производственных задач методами обработки больших данных Big Data; оптимизация решений в области нейросетевых технологий для контроля качества и отслеживания материальных потоков на ММК; «интернет вещей» для обслуживания и ремонта производственных мощностей ПАО «ММК»; поиск и внедрение в производственный процесс ПАО «ММК» инновационных решений в области новых материалов, производственных технологий, приборостроения, энергосбережения.

Патентная деятельность

У ММК имеется более 250 действующих российских патентов на изобретение, 8 свидетельств на базы данных и 9 на программы для ЭВМ. Также компания владеет 3 товарными знаками, зарегистрированными не только в России, но и в других странах: в Саудовской Аравии, Израиле, ОАЭ и т.д. 

На первый взгляд, патентный портфель кажется довольно скромным. Но эти цифры даны без учета патентов и свидетельств дочерних предприятий группы. Некоторые «дочки» заслуживают отдельных аналитических обзоров. Так, уже упомянутый выше «ММК-Метиз» владеет 25 действующими патентами на изобретение и 9 свидетельствами на программы для ЭВМ. 

Большинство патентов касается вопросов выплавки сталей и производства изделий чёрной металлургии. 

Примерами являются:

  • Стальной лист и его применение для трубы магистрального трубопровода (№2612109)
  • Способ изготовления стального листа для труб с повышенной деформационной способностью (№2640685
  • Высокопрочная свариваемая хладостойкая сталь и изделие, выполненное из нее (№2731223)

Рационализаторство

Руководство ПАО «ММК» рассматривает сферу рационализаторства и изобретательства как основу развития персонала и конкурентных преимуществ предприятия. В компании ведется постоянный поиск путей улучшения системы рационализаторской работы. Помимо регулярных конкурсов и обучающих семинаров, организуется работа по упрощению процедуры подачи идей, в том числе через мобильные приложения «Эволюция» и «Платформа энергоменеджмента».

Так, с января по сентябрь 2016 года по группе ММК внедрено 331 рационализаторское предложение с суммарным экономическим эффектом 51,1 млн рублей. 

В 2020 году на рассмотрение экспертных комиссий было подано 4984 идеи, из которых три четверти были одобрены к внедрению. Экономический эффект от внедренных рационализаторских предложений в 2020 году составил 600 млн руб. Значительная часть поданных идей касалась вопросов охраны труда и промышленной безопасности, энергоэффективности и экономии материально-технических ресурсов. 

Для мотивации сотрудников к участию в разработке инноваций ежегодно проводятся различные конкурсы, такие как:

• «Лучший молодой рационализатор и изобретатель ММК» (по результатам конкурса награждаются 15 лучших рационализаторов в возрасте до 30 лет включительно);

• «Лучшее рационализаторское предложение ММК в категориях «Экономия МТР» (МТР — материально-технические ресурсы);

• «Охрана труда, промышленная безопасность и экология» и «Энергосбережение» (введена категория по рационализаторским предложениям по снижению расходных коэффициентов при производстве).

Также рационализаторы ММК принимают активное участие во внешних конкурсах и выставках.

Управление интеллектуальной собственностью 

Бо́льшая часть инвестиций группы приходится на производственные функции и основной бизнес:

  • Металлургическое производство 
  • Прокатное производство и сквозные технологии 
  • Высокотехнологичное производство и проекты
  • Энергетика 
  • Окружающая среда и промышленная безопасность 
  • Индустрия 4.0/Инновационный менеджмент 
  • Предпроектные исследования 

В инновационную и научно-исследовательскую деятельность вовлечены все структурные подразделения ММК. Действуют центры компетенций, Научно-технический центр ММК (НТЦ) и ММК-Информсервис.

В частности, патентованием занимались в 2010-2021 гг. следующие структуры:

  1. Отдел рационализации, изобретательства и патентной работы.
  2. Научно-технический центр.
  3. Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности (РосНИТИ). Патентно-информационный отдел. 

Оценка интеллектуальной собственности 

Сведения о нематериальных активах по РСБУ представлены в таблице №1.

Таблица №1: Нематериальные активы группы ММК в 2018-2020 гг., млн руб.

Показатель

На 31.12.2018

На 31.12.2019

На 31.12.2020

На 30.06.2021

Нематериальные активы

539

648

795

782

- в т.ч. приобретение НМА

386

257

н.д.

н.д.

Результаты исследований и разработок

189

341

303

224

Итого

728

989

1098

1006

Справка:

Баланс

387023

391483

428126

487861

Доля ИС в балансе, %

0,2

0,3

0,3

0,2

н.д. – нет данных

Источник: бухгалтерский баланс за 2019 и 2020 гг. 

Нематериальные активы принимались к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной на дату принятия его к бухгалтерскому учету.

По учету НИОКР дело налажено так:

К данным расходам относятся расходы, связанные с научно-исследовательскими, опытно-конструкторскими и технологическими работами, по которым получены результаты, подлежащие правовой охране, но не оформленные в установленном законодательством порядке, или по которым получены результаты, не подлежащие правовой охране в соответствии с нормами действующего законодательства.

Интеллектуальная собственность представлена в таблице №2.

Таблица №2: Интеллектуальная собственность группы ММК на 30.06.2021 г., млн руб.

Наименование

Первоначальная стоимость

Сумма начисленной амортизации

Программное обеспечение

1569

863

Патенты на изобретения, свидетельства на полезную модель

109

50

Ноу-хау

207

191

Свидетельство на товарный знак

0,2

0,2

Прочие

0,4

0,4

Итого

1886

1104

Источник: отчёт за 2-ой кв. 2021 гг. 

Сведения о нематериальных активах по МСФО представлены в таблице №3.

Таблица №3: Нематериальные активы группы ММК по МСФО в 2018-2021 гг., млн руб.

Показатель

На 31.12.2018

На 31.12.2019

На 31.12.2020

На 31.09.2021

Нематериальные активы

1698

2912

2988

2775

- в т.ч. приобретение НМА

641

1472

799

н.д.

Права пользования активами

1239

422

599

825

Итого

3037

3334

3587

3600

Справка:

Баланс

500670

512778

553575

66600

Доля ИС в балансе, %

0,6

0,7

0,6

0,5

н.д. – нет данных

Источник: бухгалтерский баланс за 2019 и 2020 гг. 

Видно, что в 2019 г. был пик в приобретении нематериальных активов на сумму в 1,5 млрд руб. В отчётах ММК пояснений нет. Возможно, это связано с крупным контрактом с немецкой SMS Group GmbH (Дюссельдорф) на поставку оборудования, ноу-хау и пусконаладку для реконструкции чистовой группы клетей стана 2500 горячей прокатки листопрокатного цеха №4 (ЛПЦ 4). 

Купля интеллектуальной собственности 

Из бухотчётов следует (код 1111), что в 2018 г. куплено нематериальных активов на 386 млн руб., а в 2019 г. на 257 млн руб. Данные в 2020-2021 гг. не публиковались. За 2015-2017 гг. этот параметр составлял соответственно 225; 257 и 286 млн руб соответственно. Всего за пятилетку 2015-2019 гг. поступило на баланс сторонних нематериальных активов на сумму 1,4 млрд руб. Детализация закупок отсутствует. Из сопоставления таблиц №1 и №2 можно сделать предположение, что на середину 2021 г. существенную часть интеллектуальной собственности ММК составляли программные продукты. Из открытых торгов известно, что приобретались лицензии у иностранных поставщиков ПО, например Microsoft (MPSA и OLV), Bentley, Arcserve, Idera, Veeam, ITV, UIPATH, Arenadata, Synology, Axis, Autodesk, Naumen, а также у российских компаний, в частности «Касперский», «Аскон», «Витро Софт», «Аусферр» и др. 

В 2002-2021 гг. ММК провел колоссальную реконструкцию основных цехов с использованием передовых проектов. Объем капиталовложений группы ММК в эти годы колебался от $300 млн до $2,2 млрд в год и в сумме составил около $20 млрд. Допуская, что интеллектуальная составляющая (проектирование, лицензии на технологии, инжиниринг, шеф-монтаж, надзор и пр.) составляла 5%, получится $1 млрд или порядка 50 млрд руб. Большая часть этой интеллектуальной собственности бухгалтерией формально не учтена. Однако несомненно, что в статусе интеллектуального капитала всё это присутствует в активах группы ММК.

Из СМИ известно, что привлекались в основном иностранные компании, лидеры в своём деле:

  • итальянская компания FIMI — для двухклетевого реверсивного стана в ЛПЦ-5 и реконструкция производства в ЛПЦ-5; 
  • компания Danieli (Италия) для реконструкции сортопрокатного производства;
  • Krupp Koppers (ФРГ) для коксохимического производства;
  • чешская Vitkovice Heavy Machinery A.S. для комплекса коксовой батареи №11-бис;
  • Paul Wurth (Люксембург) для доменного производства;
  • Siemens-VAI — электросталеплавильный комплекс;
  • НКМЗ (Украина) для комплексной реконструкции стана 2500;
  • печное оборудование итальянской Tenova;
  • для новой прорывной технологии ITmk3, разработанной в Японии;
  • закалочно-отпускной агрегат фирмы Kohnle для производства высокопрочного крепежа; 
  • Danieli & Officine Meccaniche S.p.A. (Италия) для модернизации двухниточного стана 170 сортового цеха ПАО «ММК».
  • SMS Group GmbH (ФРГ) для реконструкции чистовой группы клетей стана 2500;
  • китайская компания Sinosteel Equipment & Engineering Co для реконструкции коксохимического производства и аглофабрики №5;
  • для реконструкции доменной печи №2 привлекли люксембургскую компанию Paul Wurth;
  • технология электрогидравлических контроллеров на угольных шахтах от Tiefenbach (ФРГ);
  • для выпуска чугуна и шлака использовали технологию и машины компании «Днепрогидромаш» (Украина).
  • в 2021 г. ММК заключила контракт с Paul Wurth (Люксембург, входит в немецкий машиностроительный холдинг SMS Group) на строительство доменной печи №11. Проект рассчитан на три с половиной года, объем инвестиций ММК составит около $690 млн. В числе новых технологий — конвейерная подача сырья на колошник к загрузочному устройству; замкнутая система охлаждения с медными холодильниками, что должно обеспечить сохранение рабочего профиля печи в зоне с наиболее активным воздействием физико-химических процессов; приборы «сифонного» типа, позволяющие поднимать температуру горячего дутья до 1300оС, что позволит снизить удельный расход кокса; бесшахтные воздухонагреватели с использованием системы подогрева воздуха и газа горения, которые позволят существенно снизить выбросы вредных веществ; система сухой очистки газа, минимизирующая содержание пыли на выходе.

Привлекались и российские производители, например АО «КО ВНИИМЕТМАШ» (Санкт-Петербург, входит в группу компаний «Северсталь») для стана 5000; линия для гальванического оцинкования взята у АО «НИТИ-Тесар» (Саратов), криогенная воздухоразделительная установка на площадке станции №5 кислородного цеха стоимостью 4,2 млрд руб. заказана у ПАО «Криогенмаш» (Балашиха).

Ежегодные капитальные вложения ММК в период с 2022 по 2025 год планируются на среднем уровне $1,25 млрд в год.

В 2019 г. ММК совместно с компанией «Делойт», СНГ создал портфель проектов по цифровизации бизнеса. Внедрение современных цифровых решений позволит, предположительно, сбалансировать цифровое развитие между переделами в цепочке создания ценности, а также обеспечить планомерное повышение технологической зрелости между функциональными областями.

В 2021 г. ММК заключил два меморандума о сотрудничестве с крупнейшими международными инжиринговыми компаниями SMS Group (Германия) и Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (Италия) в области существующих и перспективных технологий декарбонизации в целях уменьшения и потенциального прекращения выбросов СО2. Детали неизвестны.

В рамках стратегии «Открытые инновации» ММК закупает результаты интеллектуальной деятельности российских стартапов. Так, по итогам металлургического акселератора «SteelStart», прошедшего в 2020 году, компания расширила сотрудничество с разработчиком твердосплавных покрытий «Микробор», повышающих эксплуатационный ресурс прокатных валков. Кроме того, ММК регулярно проводит собственный внутренний акселератор и «Дни открытых дверей» для потенциальных поставщиков, в том числе для скаутинга новых технологических решений.

Продажа интеллектуальной собственности 

Продажи интеллектуальной собственности ММК заметны в области программных роботов. Еще в 2018 году на базе входящего в группу ООО «ММК-Информсервис» (Магнитогорск) был создан Центр компетенций RPA и инноваций, из которого выросла компания ООО «ЦТР «Некст» (Магнитогорск), которая предоставляет услуги RPA не только группе ПАО «ММК», но и другим компаниям. По открытым закупкам видно, что приобретателями были пока только «Норильский Никель» и ООО «Магнитогорская Энергетическая Компания». Приблизительная стоимость составила 20 млн руб. 

Экзоскелеты с ноу-хау их применения после успешных испытаний в условиях производственной площадки ПАО «ММК» выводятся на рынок как коммерческий продукт. Однако детали пока не разглашаются.

Заключение

ММК системно занимается инновациями и уделяет должное внимание научным исследованиям и разработкам, в том числе в области патентования и ноу-хау (рационализаторства). На практике в производство отбираются наилучшие технические решения, которые зачастую оказывается иностранными (ФРГ, Италия, Австрия, Чехия, Япония, Украина и др.).

Наращивая выпуск холодостойких спецсталей ПАО «ММК» способствует стратегическим планам РФ народно-хозяйственного и оборонного освоения Арктики. В частности, на стане 5000 освоено производство листового термообработанного проката из премиальной высокопрочной стали марок MAGSTRONG W900 и MAGSTRONG W900QL в толщинах до 50,0 мм и толстолистового проката из стали марки SN490B толщинами 8,0-50 мм для конструкций буровых платформ.

Будущее предприятия в области металлургического бизнеса вообще и в секторе стальной интеллектуальной собственности оценивается нами как положительное. 

Автор выражает признательность 

аналитической группе «Инфомайн» 

за существенную помощь в подготовке статьи

Читайте в нашем журнале: 

«Транснефть» и ее интеллектуальная собственность

РКК «Энергия» и её интеллектуальная собственность

Не только алмазы: «АЛРОСА» и ее интеллектуальная собственность. Часть II

«Норильский Никель» и его интеллектуальная собственность. Часть I

Владимир Тесленко, кандидат химических наук
Онлайн Патент
#Аналитика
Спасибо! Мы перезвоним вам в ближайшее время!