ПАО «НОВАТЭК» зарегистрировано в 2016 г. в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Тарко-Сале. Основным видом деятельности компании является переработка на давальческой основе деэтанизированного газового конденсата, оптовая торговля природным газом, стабильным газовым конденсатом и продуктами переработки деэтанизированного газового конденсата, включая стабильный газовый конденсат.
У корпорации 29 дочерних предприятий, например, ООО «НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз», ООО «НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз», ООО «Шервуд Премьер», ООО «НОВАТЭК-Пуровский ЗПК», ООО «НОВАТЭК-Усть-Луга», ООО «Арктик СПГ 1», ООО «НОВАТЭК-Научно-технический центр», а также 8 совместных предприятий с долей владения 49-51% акций, в том числе АО «АРКТИКГАЗ», ЗАО «НОРТГАЗ», ОАО «Ямал СПГ», ООО «Арктик СПГ 2». Всего в период 2018-2020 гг. числилось 39 дочерних обществ и 10 совместных и 7 связанных предприятий, в том числе зарегистрированных на Кипре, в Германии, Ливане, Польше, Сингапуре, Черногории и Швейцарии.
Группа осуществляет свою деятельность в следующих географических регионах:
• Российская Федерация — разведка и разработка участков недр, добыча и переработка углеводородов и реализация природного газа, стабильного газового конденсата, прочих продуктов переработки газа и газового конденсата, сжиженного углеводородного газа и нефти;
• Страны Европы (в основном Нидерланды, Франция, Польша, Дания, Бельгия, Великобритания, Финляндия, Испания, Эстония, Германия, Швеция, Норвегия, Литва, Италия, Латвия, и Черногория) — реализация природного газа, нафты, стабильного газового конденсата и продуктов его переработки, сжиженного углеводородного газа, нефти и совместные операции по разведке участков недр;
• Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (в основном Китай (включая Тайвань), Южная Корея, Япония, Малайзия, Сингапур, Филиппины, Таиланд и Индия) — реализация природного газа, нафты, стабильного газового конденсата и нефти;
• Страны Северной Америки (в основном США) — реализация нафты, продуктов переработки стабильного газового конденсата и нефти;
• Страны Ближнего Востока (в основном Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Оман, Турция, и Ливан) — реализация природного газа, нафты, нефти и совместные операции по разведке участков недр.
Санкции, введенные правительством США
16 июля 2014 г. Управление по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC) выпустило Идентификационный список секторальных санкций, в который было включено ПАО «НОВАТЭК». Список запрещал гражданам и юридическим лицам США, и лицам, находящимся на территории США, предоставлять новое финансирование Обществу на срок более 60 дней (до 28 ноября 2017 г. данное ограничение относилось к новому финансированию на срок более 90 дней), однако все прочие сделки и операции, включая финансовые, осуществляемые гражданами и юридическими лицами США и на территории США с Обществом, не запрещаются. Включение в Список не повлияло на деятельность общества в любой юрисдикции, а также не влияет на активы компании, размещенные акции и заемные средства.
Корпорация совместно с иностранными партнерами привлекает необходимое совместным предприятиям финансирование на рынках капитала и у кредиторов за пределами
Патентная деятельность
У «НОВАТЭК» и его «дочек» имеется более 40 действующих патентов РФ (для сравнения: ПАО «Северсталь» владеет примерно 600 патентами, «РУСАЛ» 260, «Норильский Никель» 11-ью). Большинство из них касается вопросов геологоразведки и разработки газовых месторождений, добычи, переработки и использования углеводородов. Вот несколько таких патентов для примера:
Способ разработки многопластового газоконденсатного месторождения с использованием транспорта газа по высокопроницаемому пласту (№2383719)
Установка для деэтанизации нестабильного газового конденсата с возможностью предварительного разгазирования (№147391)
Способ сжижения природного газа по циклу высокого давления с предохлаждением этаном и переохлаждением азотом \"Арктический каскад\" и установка для его осуществления (№2645185)
Самый известный патент (можно даже сказать – самый скандальный патент, поскольку он пересказан во множестве англоязычных СМИ) касается технологии «Арктический каскад». В нем предлагалось использовать арктический холод для сжижения газа.
Примечательно, что в патентном портфеле у корпорации отсутствуют патенты на промышленные образцы, свидетельства на базы данных и программы. Зато у «НОВАТЭКа» 15 действующих товарных знаков.
Иностранные патенты отсутствуют, хотя у других российских компаний они есть.
Управление интеллектуальной собственностью
В иерархической структуре группы главным по инновациям назначено ООО «НОВАТЭК-НТЦ» (Тюмень). Оно тесно взаимодействует с департаментом инжиниринга и инвестиций ПАО «НОВАТЭК» (Москва). Однако о деталях работы отдела никакой открытой информации обнаружить не удалось.
Оценка интеллектуальной собственности
Сведения о нематериальных активах представлены в таблице ниже.
Нематериальные активы НОВАТЕК в 2018-2020 гг., млн руб.
Показатель | На 31.12.2018 | На 31.12.2019 | На 31.12.2020 |
Нематериальные активы | 399,7 | 368,1 | 405,6 |
Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 |
Справка: | |||
Баланс | 753371,5 | 899787,6 | 1284999,1 |
Источник: бухгалтерский баланс за 2019 и 2020 гг.
Видно, что нематериальные активы составляют примерно 400 млн руб. или около 0,05% от валюты баланса. Результаты исследований и разработок и поисковые активы оценены «НОВАТЭКом» по нулям, что немного странно, учитывая реальную рыночную капитализацию компании.
Попробуем подсчитать реальную, а не бухгалтерскую стоимость нематериальных активов. Так как в группе большинство патентов записано на ПАО «НОВАТЭК», а вся научно-техническая проблематика поручена на 100% дочке ООО «НОВАТЭК-Научно-Технический Центр» (Тюмень), то нужно сложить две цифры: ноль от первого и накопленную прибыль от второго (таблица ниже).
Выручка и прибыль ООО «НОВАТЭК-НТЦ» в 2012-2020 гг., млн руб.
Показатель | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка | 459 | 643 | 796 | 928 | 1089 | 1192 | 1505 | 2553 | 4142 |
Прибыль | 35 | 36 | 1 | 71 | 79 | 53 | 150 | 292 | 186 |
Источник: СБИС
Стоимость интеллектуальной собственности таким образом получилась равной 903 млн руб. Это ее вероятная минимальная стоимость.
НИОКР
Судя по открытым закупках, фокус НИОКР сосредоточен «на земле»: подготовке и эксплуатации газовых и смешанных месторождений (см. таблицу ниже).
Основные открытые тендеры на НИОКР для НОВАТЭК в 2018-2020 гг., млн руб.
Тема | Статус | Цена |
Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам: «Строительство ВЛ 150 кВ от ВЛ 150 кВ Л-219 для обеспечения подключения к электрической сети ПС 150 кВ «Кулонга» | Н.д. | 4,4 |
Выполнение инженерных изысканий и осуществление подготовки проектной документации в целях строительства (реконструкции) объекта: «Реконструкция линий электропередачи 6кВ, КЛ-6кВ ПС-57ф№21-ТП89, КЛ-6кВ ПС-57ф№22 – ТП89 с установкой новой КТПН 2х1000 вместо ТП-89» в целях реализации проекта «Кросс-центр 1» | Н.д. | 1,7 |
Формирование (создание) системы отчетности для Ситуационного центра по направлениям: добыча и переработка углеводородного сырья, производство СПГ, морские транспортировки | Пропозиционная | Н.д. |
Выполнение работ по первоначальной загрузке катализаторов, адсорбентов и инертных материалов в оборудование комбинированной установки Гидрокрекинг \"Комплекса по перевалке и фракционированию стабильного газового конденсата и продуктов его переработки в Морском торговом порту Усть-Луга | Запрос предложений | Н.д. |
Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Восточно-Таркосалинское месторождение. | Запрос предложений | Н.д. |
Инженерная подготовка объекта «Олимпийский лицензионный участок. Стерховое месторождение. Газоконденсатный промысел. Дожимная компрессорная станция» | Запрос предложений | Н.д. |
Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Северо-Русское месторождение. Объекты добычи. Куст скважин 2» | Запрос предложений | Н.д. |
Выполнение первичных промысловых исследований эксплуатационных скважин (нефтяных), вышедших из бурения Харбейского и отбору проб пластовых флюидов | Запрос предложений | Н.д. |
Выполнение геолого-технологических исследований и газового каротажа при строительстве эксплуатационных скважин Восточно-Таркосалинского и Юмантыльского месторождений | Запрос предложений | Н.д. |
Проектные и изыскательские работы для объекта «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (Мурманск)» | Запрос предложений | Н.д. |
Экспериментальная оценка газовых МУН на Ярудейском месторождении | Предварительный отбор | Н.д. |
Выполнение комплексных инженерных изысканий на объекте «Обустройство Геофизического нефтегазоконденсатное месторождение. Объекты добычи» | Предварительный отбор | Н.д. |
Проведение исследований керна туронских отложений скв.601 Северо-Русского лицензионного участка | Запрос предложений | Н.д. |
Оценка влияния закачки СО2 на ФЕС образцов керна пласта Ач51 Уренгойского месторождения при длительном воздействии в пластовых условиях | Запрос предложений | Н.д. |
Проведение анализа проб углеводородов и экстрактов из кернового материала с использования специальных геохимических методов | Запрос предложений | Н.д. |
Проведение исследования керна баженовских отложений | Запрос предложений | Н.д. |
Модернизация интерфейса витрины данных мониторинга геологоразведочных работ | Запрос предложений | Н.д. |
Проведение геохимических исследований керна и флюидов | Запрос предложений | Н.д. |
Оказание услуг по гидродинамическим, газодинамическим и газоконденсатным исследованиям скважин | Запрос предложений | Н.д. |
Промысловые газоконденсатные исследования эксплуатационных скважин Берегового месторождения | Запрос предложений | Н.д. |
Обустройство нефтегазоконденсатных залежей Восточно-Уренгойского и Северо-Есетинского месторождений Западно-Ярояхинского лицензионного участка. | Запрос предложений | Н.д. |
Проведение опытно-промышленных испытаний поверхностно-активных веществ на эксплуатационных скважинах месторождений ООО «Новатэк-Юрхаровнефтегаз» | Запрос предложений | Н.д. |
Проведение работ по приборному и водолазному обследованию бухт Большая Пихтовая, Малая Пихтовая, Ключевская «Газопровода-отвода от магистрального газопровода «Ленинград-Выборг-Госграница» к комплексу сжижения природного газа в Выборгском районе Ленинградской области – порт «Высоцк» | Запрос предложений | Н.д. |
Выполнение рабочей документации на комбинированную (объединяющую параметрический метод обнаружения утечек и метод обнаружения утечек по волне давления) систему обнаружения утечек на объектах | Запрос предложений | Н.д. |
Разработка технического проекта, изготовление, поставка, выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ системы телемеханики | Запрос предложений | Н.д. |
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Обустройство пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. Газопровод-шлейф от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных № U74 до газопровода-шлейфа от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных № U61. Техническое перевооружение» | Запрос предложений | Н.д. |
Н.д. – нет данных
Примечание: заказчики НОВАТЭК и дочерние предприятия
Источник: Закупки.гов.ру и СБИС
Большинство объявлений «НОВАТЭК» и его дочерних предприятий представляли собой запрос предложений или предварительный отбор заявок. Ясно, что корпорация предпочитает не афишировать соисполнителей и стоимость НИОКР. Но известно, что к НИОКР привлекались сторонние организации, например НИПИГАЗ, Центр «Сколково», Санкт-Петербургский Горный Университет, Мурманский Гостехуниверситет, Томский Политех, компания Umbrella IT, Центр Heriot-Watt (Шотландия).
Ни одна тема не финансировалась без предварительного соглашения о результатах интеллектуальной деятельности. В научно-технических договорах, как правило, подробно фиксировались все нюансы прав на интеллектуальную собственность, например:
Результаты интеллектуальной деятельности по Договору (в целом или их часть) могут быть включены Заказчиком в иное произведение как в сложный объект.Заказчик вправе осуществлять любые изменения результатов интеллектуальной деятельности по Договору, производить доработку или переработку по своему усмотрению в любой форме, любом объеме без необходимости получать какие-либо согласия, разрешения, одобрения и т.п. от Подрядчика или авторов результатов интеллектуальной деятельности по Договору.Во избежание сомнений, и несмотря на иные положения Договора, любые доработки/изменения/модификация результатов интеллектуальной деятельности по Договору, технические решения, ноу-хау, технологии, технические данные, иные объекты интеллектуальной собственности, полученные в результате доработки/изменения/модификации результатов интеллектуальной деятельности по Договору, и права интеллектуальной собственности на них принадлежат Заказчику. Заказчик сохраняет все права (включая исключительное право и право на подачу заявки и получение патентной и (или) любой другой имеющейся охраны, а также права по распоряжению) на результаты интеллектуальной деятельности, разработанные, приобретенные или полученные Заказчиком, до даты вступления Договора в силу (далее – Преддоговорные РИД).
Точные программы НИОКР не раскрываются. Но из конференций, докладов, статей, интервью можно составить общее представление о направлениях научно-интеллектуальной активности.
Объективные обстоятельства новых месторождений вынуждают применять технологии сверх глубокой разработки газо-нефтеносных пластов на глубины 3,5-4,1 километра.
В связи с модой в энергетике изучаются возможности производства аммиака в Саббете и хранилища углекислого газа.
Важным направлением НИОКР являются геологоразведочные работы, включая геофизические и геологические исследования в целях увеличения ресурсной базы для новых проектов, имеющих фундаментальное значение для будущего успеха компании. В 2020 г. получены хорошие научные результаты на полуострове Гыдан.
Также ведутся исследования в области производства метанола.
Интересны исследования трассо-дефекто-искателей на основе лазерного излучения.
Важен проект по строительству перевалки СПГ на Камчатке (бухта Моховая в Авачинской губе в непосредственной близости от г. Петропавловск-Камчатский).
Разработана оригинальная концепция предполагает строительство линий СПГ на основаниях гравитационного типа (ОГТ). Линии СПГ на ОГТ будут производиться в России в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений (Белокаменка, рядом с г. Мурманск).
Принципиально важное значение имеют высокотехнологичная охрана окружающей среды и научно-технические зелёные технологии, как-то:
Технология когенерации на газотурбинных электростанциях. Коэффициент использования теплоты сгорания топлива составляет до 85-90%, что сокращает выбросы продуктов сгорания, в т.ч. парниковых газовРазвитие сети автозаправочных станций и перевод транспорта на газомоторное топливо. При использовании газа в качестве топлива количество вредных выбросов снижается более, чем в 3 раза.Возобновляемые источники энергии применяются в системах линейной телемеханики трубопроводного транспорта (Н-ЮНГ, Тернефтегаз, Яргео). Снижение косвенных выбросов при производстве электроэнергии. Общая протяженность трубопроводов, на которых используются альтернативные источники энергии — 991 км.Закрытая факельная система функционирует на Комплексе по перевалке и фракционированию в Усть-Луге. Обеспечивает бездымное сжигание наиболее трудносжигаемых газообразных и жидких отходов. Эффективность удаления продуктов сгорания газообразных и жидких отходов превышает 99,9% — это лучший показатель сокращения выбросов окислов серы (SOx), окислов азота (NOx), а также других летучих канцерогенных выбросов.Программа по рациональному использованию попутного нефтяного газа (ПНГ). Планомерно проводятся работы, направленные на снижение выбросов загрязняющих веществ при сжигании ПНГ. Благодаря реализации Программы по рациональному использованию ПНГ достигнут уровень утилизации 96,2% по Самбургскому и 95% по Восточно-Таркосалинскому месторождениям. В 2017 году на Ярудейском м.р. планируется строительство факела бессажевого сжигания ПНГ.ПАО «НОВАТЭК» создало Систему управления выбросами парниковых газов. Проведена инвентаризация источников выбросов парниковых газов и разработан автоматизированный блок количественного определения выбросов парниковых газов.
Купля/продажа интеллектуальной собственности
Приобретались лицензии на заграничные базовые технологии, в частности, газовый каротаж при геологоразведке, строительстве многоствольных скважин, технологии и оборудование сжижения природного газа и его последующей переработки (каталитический гидрокрекинг и риформинг).
Крупнейшим лицензиаром является американская APCI. По её технологии построен текущий проект «НОВАТЭКа» «Ямал СПГ». Однако компания напрямую не заключала контракт о поставках оборудования с американской фирмой, а проводила тендер среди подрядчиков, который выиграл консорциум из французской Technip и японской JGC Corporation. Консорциум подписал соглашение о поставках оборудования с APCI в январе 2014 года. Благодаря этому санкции США не ударили по проекту. Напомним, что на заводе «Ямал СПГ» три линии по технологии AP-C3MR по лицензии американской APCI мощностью 5,5 млн тонн СПГ в год каждая. Российская линия «Арктический каскад» значительно скромнее, она по сути опытно-промышленный образец на 0,9 млн тонн СПГ в год. Соотношение 18:1 в пользу США.
В 2017 г. «НОВАТЭК» купил лицензии у Linde на крупнотоннажное сжижение газа для проекта «Арктик СПГ-2» на базе Утреннего месторождения. Также было подписано рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве с Linde, французской инжиниринговой компанией Technip и НИПИГАЗом, которое закрепило основные условия сотрудничества по проектированию и дальнейшей реализации проектов СПГ-заводов на бетонном основании гравитационного типа в последующих СПГ-проектов. Как правило, лицензия на использование технологии сжижения покупается в пакете с другими услугами, причем лицензиар настаивает на использовании со своей технологией конкретных образцов основного оборудования — теплообменников, компрессоров и основных приводов, которые в России либо вообще не производятся, либо никогда не применялись в СПГ-проектах.
ООО «НОВАТЭК Усть-Луга» для производства водорода выбрало конвекционный риформинг компании Haldor Topsoe (Дания). Модульная технология HTCR продемонстрировала соответствие требованиям к минимальному потреблению воды и компактности. Компании Topsoe выступила в качестве лицензиара технологии, а также выполняет базовое и детальное проектирование, планирует поставлять все оборудование, металлоконструкции и катализатор для установки. Российскими остаются второстепенное, периферийное оборудования и рядовые химикаты, например сорбенты.
В геологоразведке применяют технологии газового каротажа компании Schlumberger (США) с использованием прибора StethoScope. В частности, удачные данные получены таким способом дочкой ООО «НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз».
Для строительства многоствольной скважины с большим отходом от вертикали использовали комплексного решения, включающего технологии компании Schlumberger, Smith Bits и M-I SWACO (все три из США).
Стоимость покупок не раскрывается.
Продаж интеллектуальной собственности «НОВАТЭК» обнаружено нами не было.
Выводы
Ресурсная база мирового уровня и низкие затраты на добычу — основа для накопления интеллектуальной собственности.
Интеллектуальная активность компании сфокусирована в 3-х точках: геологоразведна, экология, логистика экспорта. Напротив, очистка, сепарация, первичная переработка — как будто не по силам корпорации и отдаётся на откуп «заморским купцам».
Стоит отметить, что пока кроме изобретения «Арктический каскад», которое находится в опытно-промышленной эксплуатации, у «НОВАТЭКа» нет ярких результатов интеллектуальной деятельности. Сила компании не в изобретательстве, а в грамотном применении общедоступных способов, устройств и веществ — наилучшим образом. Активно закупаются наилучшие в мире технологии и оборудование из США, Евросоюза и Японии.
Никаких фундаментальных, прорывных или венчурных исследований не ведётся. Все НИОКР носят предельно приземлённый характер, связанный с эксплуатацией газовых месторождений и первоначальной переработкой природных углеводородных смесей до метана, этана, нафты, керосина, газойля, судового топлива. Никакой сложной органической химии, выпуска полимеров из низших углеводородов и композитных материалов на их основе, замысловатого био-синтеза, аддитивных технологий — не осуществляется и не планируется. Для этого у владельцев «НОВАТЭКа» есть другие активы, например «СИБУР», у которого куда более значительный патентный портфель (материал по нему уже готовится редакцией).
Интеллектуальную собственность можно оценить примерно в 0,9 млрд руб. Видятся перспективы по наращиванию ИС с темпом в 200 млн руб. в год.
Вся инновационная идеология привязана к российской Арктике с отечественными ледоколами (в том числе атомными) и специальным танкерным флотом класса Arc7, поэтому примитивное тиражирование интеллектуальной собственности через покупку лицензий в другие страны, например в Канаду, иностранными компаниями бесперспективно. Тем более, что за границами РФ победить лидеров сжиженного газа из США и Германии ни в честной, ни в бесчестной конкурентной борьбе не представляется возможным в обозримом будущем.
Заглавная картинка: Flickr
Все услуги нашей компании по защите вашей интеллектуальной собственности вы можете найти здесь.
Купон JOURNALPATENT дает вам скидку в 4000 рублей на патентование одного изобретения.
РКК «Энергия» и её интеллектуальная собственность
Не только алмазы: «АЛРОСА» и ее интеллектуальная собственность. Часть II
«Норильский Никель» и его интеллектуальная собственность. Часть I