ПАО «СИБУР Холдинг» и его интеллектуальная собственность

#Аналитика
ВТ
Владимир Тесленко, кандидат химических наук

«СИБУР» и его дочерние общества осуществляют деятельность как вертикально интегрированное нефтехимическое предприятие. Группа закупает сырье, в основном попутный нефтяной газ и широкую фракцию легких углеводородов (ШФЛУ), перерабатывает его и производит топливные и нефтехимические продукты, которые реализует на внутреннем и международном рынках. Поставщики, на которых приходится не менее 10% поставок материалов и товаров (сырья): «НОВАТЭК» и «Роснефть».

В 2020 году «СИБУР» реализовал огромный инвестиционный проект «ЗапСибНефтехим» нефтехимического комплекса по производству полимеров в городе Тобольск. На данный момент введены в эксплуатацию все основные установки завода: установки производства пиролиза, полиэтилена, полипропилена.

Клиентский портфель группы «СИБУР» включал в себя крупных потребителей в топливно-энергетическом комплексе, химической отрасли, производстве товаров повседневного спроса, автомобилестроении, строительстве и других отраслях примерно в 90 странах мира. Компании группы производят и продают на российском и международном рынках нефтехимическую продукцию в двух бизнес-сегментах: 

• Олефины и полиолефины: главным образом, производство полипропилена, полиэтилена, пропилена, этилена и БОПП-пленок; 

• Пластики, эластомеры и промежуточные продукты: производство синтетических каучуков, пластиков, продуктов органического синтеза и других продуктов нефтехимии. Кроме того, в сегменте «Пластики, эластомеры и промежуточные продукты» производятся топливные компоненты, включая МТБЭ, который в полном объеме реализуется третьим лицам. 

Нефтехимические производства обеспечены преимущественно собственным сырьем, производимым сегментом газопереработки и инфраструктуры на основе закупаемых у нефтегазовых компаний побочных продуктов добычи нефти и газа. 

НИОКР

Группа делает существенные инвестиции в научно-исследовательскую сферу (2–4 млрд руб. в год в 2018–2021 гг.) в целях расширения линейки поставляемой на рынок нефтехимической продукции и разработки новых видов высокомаржинальных продуктов, а также для оптимизации и совершенствования производственных процессов. НИОКР ведутся по следующим направлениям — углеводородное сырье, полимеры, пластики, синтетические каучуки, продукция органического синтеза и другие. 

Проекты в области научно-исследовательской деятельности ежегодно утверждаются на Научно-техническом комитете «СИБУРа» в виде Программы НИОКР. Также Научно-технический комитет ведет контроль за расходованием средств на разработки и учет результатов НИОКР.

В общем плане усилия сфокусированы на типичных химических проблемах, например: 

  • Неконтролируемый рост температуры химического процесса 
  • Не достижение требуемых параметров проведения процесса 
  • Избыточное образование побочных продуктов 
  • Не достижение желаемого качества и объемов продукции 
  • Технологические проблемы оборудования.

Патентная деятельность

В последнем отчете размещена информация, что за период с 2018 года группа подала 158 заявок на получение патентов и 88 заявок на регистрацию товарных знаков, а также получила 90 патентов на изобретения и 117 сертификатов на товарные знаки в России (19 ед.) и за рубежом, в том числе в Аргентине, Бразилии, Гватемале, Гонконге, Индонезии, Канаде, Малайзии, Нигерии, ОАЭ, Пакистане, Перу, Саудовской Аравии, Тайване, Шри-Ланке, Чили, Эквадоре, ЮАР. 

По состоянию на 30.06.2021 г. действовало 128 товарных знаков и 114 патентов РФ на изобретение, если верить отчету компании. 

По нашим данным по состоянию на начало декабря 2021 года у «СИБУРа» было 142 действующих товарных знаков РФ, 126 действующих патентов РФ на изобретение, одно свидетельство на базу данных и 6 свидетельств на программы для ЭВМ. При этом патенты на промышленные образцы отсутствовали. 

Примеры патентов корпорации: 

  • Способ производства оксида углерода (№237314)
  • Ванадиевая каталитическая система сополимеризации этилена, пропилена и диена (варианты) и способ получения сополимеров этилена с пропиленом и диенами (№2444533)
  • Способ получения латекса (№2676609)

Согласно отчетам компании, по состоянию на 30.06.2021 г. также действовало 146 товарных знаков в других странах и 69 зарубежных патентов на изобретение. 

Вот несколько примеров: 

  • Method of oligomerization of olefins (KR10-2218261)
  • Method of preparing esters of terephthalic acid (IN363974)
  • Method of oligomerization of olefins (IR102551)

Большинство патентов касается органического синтеза при производстве полимеров.

Кроме того, по состоянию на 30.06.2021 г. поданы и рассматриваются 175 заявок за рубежом, в том числе в Европе, Индии, Катаре, Китае, США, Узбекистане и Японии.

В 2018 «СИБУР» и Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) заключили соглашение о сотрудничестве. Подписантами стали директор ФИПС Юрий Зубов и член правления — управляющий директор СИБУРа Алексей Козлов. Стороны договорились о проведении патентных исследований, повышении квалификации сотрудников компании, а также организации совместных образовательных мероприятий. В рамках сотрудничества планировался учет и коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности. Важным пунктом документа является договоренность о проведении патентных исследований и построении патентных ландшафтов Проектным офисом ФИПС для выделенных технологических приоритетов и фокусных R&D разработок «СИБУРа». 

Результаты выполнения соглашений составляют коммерческую тайну.

Управление интеллектуальной собственностью 

Комитет по устойчивому развитию и Комитет по стратегии и инвестициям осуществляют общее руководство корпоративными научными центрами: АО «НИПИГАЗ», АО «НИПИгазпереработка», ООО «НИОСТ», Центр «Эластомеры» (АО «Воронежсинтезкаучук»), Центр «Эластомеры» (АО «СИБУР Тольятти»), Центр «Разработка и масштабирование» (АО «СИБУР Химпром»), Опытно-промышленный центр (АО «КЗСК»), Технический центр развития применений полиолефинов («ПолиЛаб»).

В структуре СИБУР есть специальный отдел по интеллектуальной собственности (начальник Богомолова Мария Николаевна). Цифровые технологии ведёт физик-ядерщик Номоконов Василий Петрович, управляющий директор ООО «СИБУР».

Подробностей об управлении интеллектуальной собственностью в группе «СИБУР» в СМИ нет, на сайте и в годовых отчетах — аналогично.

Оценка интеллектуальной собственности 

Сведения о нематериальных активах и результатах интеллектуальной деятельности по российским стандартам учета представлены в таблице 1.

Таблица 1: Интеллектуальные активы «СИБУР» по РСБУ в 2018-2021 гг., млн руб.

Показатель

На 31.12.2018

На 31.12.2019

На 31.12.2020

На 30.09.2021

Нематериальные активы

633

883

1489

1293

Результаты исследований и разработок

2730

4092

4830

4747

Итого

3363

4975

6319

6040

Справка:

Баланс

789554

879562

958047

1027608

Доля ИС в валюте баланса, %

0,4

0,6

0,7

0,6

Источник: бухгалтерские отчёты  «СИБУРа»

Видно, что доля бухгалтерской, учтённой по РСБУ интеллектуальной собственности в балансе «СИБУРа» составляла в 2018-2021 гг. 0,4-0,7%, на уровне аналогичных компаний, например той же «Роснефти».

Детализация дана в таблице 2.

Таблица 2: Детализация интеллектуальных активов Группы СИБУР по РСБУ на 30 июня 2021 г., руб.

Наименование активов

Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.

Сумма начисленной амортизации, руб.

Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель

461 225 000

97 412 000

Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров

43 355 000

24 222 000

Исключительное авторское право на программы ЭВМ и базы данных

560 115 000

121 845 000

Владение ноу-хау, секретной формулой или процессом

849 583 000

464 045 000

Прочие нематериальные активы

239 992 000

89 903 000

Итого:

2 154 270 000

797 427 000

Источник: Отчёт СИБУР за 2 кв. 2021 г.

Другие цифры, примерно в 2 раза выше, приведены в бухгалтерских отчетах по МСФО (табл. 3).

Таблица 3: Стоимость гудвила и нематериальных активов группы «СИБУР» по МСФО в 2018-2020 гг., млн руб.

Показатель

На 31.12.2018

На 31.12.2019

На 31.12.2020

На 30.06.2021

Гудвил

12097

12097

12097

12097

НМА, в том числе

103454

68030

94199

90194

- Договора о поставках

87679

119931

73769

Н.д.

- Программное обеспечение и лицензии

13134

28982

16066

Н.д.

- Затраты на разработки 

2330

3479

4230

Н.д.

- Взаимоотношения с покупателями

201

162

134

Н.д.

Итого гудвил и НМА

115551

112750

106296

102291

Приобретение НМА и прочих долгосрочных активов


7874

6078

2049

Справка:

Баланс

Н.д.

1462018

1556922

1564217

Доля гудвила и всех НМА в валюте баланса, %

Н.д.

7,7

6,8

6,5

Доля программного обеспечения, лицензий и затрат на разработки в валюте баланса, %

Н.д.

2,2

1,3

Н.д.

Н.д. – нет данных 

Источник: консолидированные бухгалтерские отчеты 

Видно, что по МСФО доля гудвила и НМА составляла примерно 7% валюты баланса, причем наибольший вклад в НМА вносили договора о поставках. Доля же интеллектуальной собственности в узком понимании (программного обеспечения, лицензий и затрат на разработки) в валюте баланса варьировалась в районе 1-2%. 

В общем, цифры по РСБУ и МСФО группы «СИБУР» одного порядка, что является хорошим бухгалтерским результатом. Из сопоставления можно заключить, что лицензии в интеллектуальном портфеле «СИБУРа» оцениваются в сумму порядка 20 млрд руб. Очевидно, это в основном иностранные лицензии на технологии. Однако доля иностранных интеллектуальных продуктов в отчетах никак не расшифровывалась.

А вот распределение гудвила по операционным сегментам дано подробно (всего 12097 млн руб.):

  • Газопереработка и инфраструктура 
  • Олефины и полиолефины 
  • Пластики, эластомеры и промежуточные продукты 
  • Нераспределяемые 

В примечаниях к консолидированной отчетности «СИБУР» детально указано, что гудвил, возникший в связи с приобретением SIBUR International GmbH, ООО «Биаксплен» и ООО «Юграгазпереработка», распределен по единицам группы, генерирующим денежные средства («ЕГДС»), аналогичным операционным и отчетным сегментам. Далее подчеркнуто, что возмещаемой стоимостью каждой группы единиц, генерирующих денежные средства, является наибольшая из двух величин: справедливая стоимость за вычетом затрат на продажу и ценность использования. Возмещаемая стоимость была определена на базе ценности использования, в ее расчете используется прогнозный поток денежных средств до налогообложения в соответствии с пятилетним финансовым планом, утвержденным руководством и подготовленным на конец отчетного года. 

Потоки денежных средств за пределами пятилетнего периода экстраполированы с учетом оценочных темпов роста в размере 3%. Темп роста не превышает средние долгосрочные значения темпа роста по соответствующей отрасли, в которой функционируют ЕГДС. В качестве основных допущений при расчете ценности использования применялись: ставка дисконтирования в размере 17,87%, обменный курс доллара США по отношению к рублю в размере 76-81 руб. за один доллар, цена на нефть в размере 45-48 долларов за баррель и индекс потребительских цен в размере 3,0-3,5%. В расчете использовались ставки дисконтирования до налогообложения, которые отражают специфические риски для операционной деятельности ЕГДС. По результатам оценки руководством не было выявлено признаков обесценения гудвила в 2018-2021 гг.

Купля интеллектуальной собственности 

Из предыдущего раздела следует, что закуплены лицензии на стороне на сумму порядка 20 млрд руб. В отчетных документах «СИБУРа» нет детального реестра приобретений с разбивкой по годам. Имеются только отдельные сведения.

Известно, что с 2005 г. началось расширение и модернизация существующих производств с привлечением сторонних технологий и инжиниринга. В частности, в 2008 г.  ОАО «СИБУР Холдинг» заключил контракт с компанией INEOS (Великобритания) об использовании технологии Innovene PP для строительства установки по производству полипропилена мощностью 200 тыс. тонн в год на производственной площадке ООО «Томскнефтехим». 

В 2013-2014 гг. осуществлен пуск новых производств и инфраструктуры на «Тобольск-Полимер», «РусВинил», «Тобольск-Нефтехим» с участием иностранных инжиниринговых компаний. 

В 2010-х начата реализация крупного проекта «ЗапСибНефтехима». В частности, в 2011 г. ООО «ЗапСибНефтехим» заключило Генеральное соглашение с АО «ВНИПИнефть» (подрядчик) «Комплекс инженерных изысканий для предпроектной проработки по объекту «Западно-Сибирский комплекс глубокой переработки углеводородного сырья» на сумму 40,0 млн руб. До 2016 г. ООО «ЗапСибНефтехим» заключило более 30 дополнительных соглашений к этому генеральному соглашению. 

В результате чего общая стоимость сторонней интеллектуальной собственности от АО «ВНИПИнефть» превысила 500 млн руб. 

В 2012 г. были выбраны лицензиары и партнеры для установок комплекса «ЗапСибНефтехим». В частности, лицензиаром и проектировщиком установки пиролиза выбрана Linde AG (Германия). Лицензиаром четырех установок по производству различных марок полиэтилена совокупной мощностью 1,5 млн тонн в год выбрана компания  INEOS (Великобритания). Подрядчиком по выполнению комплекта документации FEED определена компания Technip (Франция). Лицензиаром установки по производству полипропилена мощностью 500 тыс. т в год выбрана компания Lyondell Basell (Нидерланды). Контракт на выполнение комплекта документации FEED заключен с компанией ThyssenKrupp Uhde (Германия).

В 2013 г. на «Воронежсинтезкаучук» запущено новое производство термоэластопластов (ТЭП). Инвестиции составили 4,5 млрд руб. Лицензиаром нового комплекса была выбрана компания TSRC Corporation (Тайвань), генеральным проектировщиком выступила компания «Союзхимпромпроект» (Казань), генеральным подрядчиком — фирма «Промстрой» (Нягань). 

На «Тобольск-Полимер» пущено производство полипропилена стоимостью 2 млрд долларов по технологии Linde. 

В 2014 г. после реконструкции пущена установка БК-53 в Тольятти для производства синтетического бутилкаучука стоимостью 1,3 млрд руб. 

В 2015 г. совершена крупная сделка относительно гарантии ПАО «СИБУР Холдинг» в адрес Linde AG, Linde Engineering Division на сумму 1,6 млрд евро. Кроме того, инжиниринговая компания Linde и дочерний институт СИБУР, «НИПИГАЗ», подписали обязывающий контракт на инжиниринг и поставку оборудования для всех пяти этапов строительства завода. 

Технология Linde выбрана для низкотемпературной сепарации газа на Амурском ГПЗ. Linde спроектирует и поставит оборудование для выделения этана, ШФЛУ, гелия, а также для очистки, сжижения и хранения гелия. Институт АО «НИПИгазпереработка» (НИПИГАЗ) выступил в качестве EPC-подрядчика строительства Амурского ГПЗ. 

В 2016 г. ООО «ЗапСибНефтехим» заключило дополнительное соглашение на разработку документации FEED с компанией Technip France (Подрядчик) на 22 млн евро. 

В 2018 г. заключено лицензионное соглашение с корейской компанией Aekyung для производства пластификатора общего назначения диоктилтерефталата (ДОТФ) на АО «Сибур-Химпром» (Пермь) мощностью 100 тыс. т в год. Генеральным проектировщиком по подготовке рабочей и проектной документации выбран «НИПИГАЗ».

В настоящее время строится Амурский ГХК, заказчики — СИБУР и Газпром, генподрядчик — НИПИГАЗ. Субподрядчик Maire Tecnimont (Италия). Проектированием в значительной части занималась CNPC — China National Petroleum Corporation, а также CEEC — China Energy Engineering Corporation и CGGC — China Gezhouba Group Corporation. Лицензиатором технологии является компания Linde. 

Затраты группы «СИБУР» на стороннюю ИС в 2005-2021 гг. можно оценить в 30 млрд руб. (таблице 4).

Таблица 4: Поставщики интеллектуальной собственности для группы «СИБУР» в 2005-2021 гг., млрд руб.

РФ

Импорт

Исполнитель ИУ

Регион

Цена ИС, млрд руб.

Исполнитель ИУ

Страна

Цена ИС, млрд руб.

АО «ВНИПИнефть»

Тюмень

3

Linde AG

Германия

15

АО«Союзхимпромпроект»

Москва

1

Tecnip

Франция

5

ООО «НИОСТ»

Казань

1

ThyssenKrupp Uhde

Германия

3

ООО «Институт Технологий»

Томск

0,2

TSRC Corporation

Тайвань

0,5

ООО ИГ «Элирс»

Москва

до 0,1

Conser

Италия

0,3

ООО ИЦ «ВСТ»

Тольятти

до 0,1

Ineos

Англия

0,2

ООО «Бизнесхим»

Казань

до 0,1

Lyondell Basell

Нидерланды

0,2

ООО «Нефтегаз»

Коми

до 0,1

Aekyung

Ю. Корея

0,2

Прочие

0,2

Прочие

0,6

Итого 

5

Итого

25

Источник: автор на основе годовых отчётов СИБУР и документов закупочных комиссий 

Видно, что закупалась ИС как отечественного, так и иностранного происхождения в пропорции 1:5.

Продажа интеллектуальной собственности 

Ещё в 2011 г. в «СИБУРе» создан проектный офис «Разработка и коммерциализация технологий», который объединил корпоративные функции по разработке и лицензированию инновационных проектов в области нефтехимии. Помимо управления проектами по созданию новых технологий, офис занялся защитой интеллектуальной собственности компании в этой сфере и взаимодействием с инжиниринговыми компаниями при проведении лабораторных, пилотных и опытно-промышленных испытаний.

В 2012 г. «СИБУР» создал в Индии совместное предприятие Reliance Sibur Elastomers Private Limited (74,9% принадлежит Reliance, 25,1% — «СИБУРу») по производству каучуков. Было подписано лицензионное соглашение, которое предусматривало использование совместным предприятием принадлежащей российской корпорации технологии производства бутилкаучука. «СИБУР» также взял на себя разработку базового проекта нового комплекса, Reliance Industries обязалась предоставить необходимую инфраструктуру. Цена лицензии не разглашалась.

Сведений о продаже интеллектуальной собственности «СИБУРа» за период 2018-2021 гг. не обнаружено.

Защита интеллектуальной собственности

В предпринимательской деятельности компаниями группы активно используются объекты интеллектуальной собственности, защищенные российскими и зарубежными патентами, а также приобретенными лицензиями. К ним также стоит добавить товарные знаки холдинга. 

В период 2018-2021 гг. было 5 судебных исков «СИБУРа» против ООО «Актив», ООО «Росснабсервис» и ООО «Нефтегаз-Развитие». 

Выводы

Высокие доходы, активное финансирование многочисленных НИОКР и опыт покупки результатов интеллектуального труда в Евросоюзе и ЮВА — основа для накопления интеллектуальной собственности «СИБУРа». Бухгалтерский учет объектов интеллектуальной собственности ведется очень тщательно. Правда, затушевывать доля иностранных приобретений, в частности у постоянного партнера — германской компании Linde.

Хорошо организована патентная аналитика и система формирования программ научных исследований, включая стимулирование генерации, экспертизы и отбора научно-технических идей.

Часть разработок имеет инновационный характер, например новые полимерные композиции для 3D-печати, беспилотников для мониторинга трубопроводов и промышленных установок, устройства технического зрения, роботизация упаковки продукции, системы дополненной реальности для ремонта оборудования, персональные носимые устройства для слежения за состоянием здоровья и местоположением сотрудников (при аварии на опасном производстве такое устройство может спасти жизнь), цифровое моделирование органических химических реакций, например, полимеризации этилена.

При этом «СИБУР» явно не дорабатывает по коммерциализации объектов собственных интеллектуальных продуктов ни в России, ни в СНГ, ни в дальнем зарубежье.

Но в целом перспективы развития интеллектуальной собственности компании хорошие.

Заглавное фото: Flickr

Читайте в нашем журнале: 

«Транснефть» и ее интеллектуальная собственность

РКК «Энергия» и её интеллектуальная собственность

Не только алмазы: «АЛРОСА» и ее интеллектуальная собственность. Часть II

«Норильский Никель» и его интеллектуальная собственность. Часть I

Владимир Тесленко, кандидат химических наук
Онлайн Патент
#Аналитика
Спасибо! Мы перезвоним вам в ближайшее время!