ТМК разрабатывает и поставляет инновационную трубную продукцию для нефтегазовой отрасли, а также — электроэнергетика, машиностроение, транспорт, ЖКХ и прочие. По итогам 2020 года трубы нефтегазового сортамента составили около 74% в общем объеме продаж, в частности нарезных нефтегазовых труб OCTG, линейных труб и сварных труб большого диаметра. В РФ клиенты обеспечивали 72% выручки.
В ПАО «ТМК» входят АО «ВТЗ», АО «ТАГМЕТ», АО «СинТЗ», АО «СТЗ», АО «ТД ТМК», ООО «НТЦ ТМК», ПАО «ЧТПЗ», АО «ПНТЗ», АО «Орский машиностроительный завод», ТМК-Artrom и TMK-Resita в Румынии, TMK Global AG, TMK Overseas, ООО «ТМК Нефтегазсервис» и другие. АО «ВТЗ» и АО «ТАГМЕТ» имеют стратегически выгодное расположение в юго-западной части РФ вблизи международных маршрутов, идущих из портов Черного моря и реки Волга, а также транзитных маршрутов в направлении Каспийского региона.
Такое географическое положение обеспечивает их экспортную ориентацию. АО «СТЗ», АО «СинТЗ», ПАО «ЧТПЗ» и АО «ПНТЗ» расположены на Урале, на границе Европы и Азии, в центре крупного промышленного региона и на транспортных маршрутах, связывающих российские промышленные центры с районами нефте- и газодобычи Сибири и Крайнего Севера, а также со среднеазиатскими государствами.
Потребительский рынок ТМК в РФ характеризуется высокой долей продаж ограниченному числу клиентов — крупнейшим нефтяным и газовым компаниям, На рынках России и СНГ основными конкурентами ТМК выступают АО «Объединенная металлургическая компания», ПАО «Северсталь», ОАО «Газпромтрубинвест» и производители труб из Китая. На зарубежных рынках ТМК конкурирует с ограниченным количеством производителей высокотехнологичных бесшовных труб, включая Tenaris, Vallourec, Nippon Steel Corporation, VoestAlpine и некоторых китайских производителей (Baosteel и TPCO).
Трубные решения, которые сегодня создает ТМК, планируется использовать для развития водородной энергетики.
Политика ТМК в области научно-технического сотрудничества
Основным принципом развития является научное сотрудничество с главными потребителями трубной продукции.
С ПАО «Газпром» за период 1998-2020 годов выполнено пять программ научно-технического сотрудничества. В частности, освоены обсадные и насосно-компрессорные трубы в углекислотостойком исполнении, насосно-компрессорные трубы из хромоникелевого сплава ТМК-С, бесшовные и сварные трубы для подводных трубопроводов, трубы специальных хромоникелевых сплавов, из стали мартенситного класса 13Cr и 13CrS (суперхром), трубы с технологией сухой смазки Green Well, а также трубы в сероводородостойком исполнении. Реализуется проект «Умные трубы» для построения системы мониторинга газопроводов и контроля в режиме реального времени напряженно-деформированного состояния и температуры газопровода. Для ООО «Газпром добыча Астрахань» на Астраханское нефтегазоконденсатного месторождения, характеризующегося высоким содержанием сероводорода и углекислого газа, разработаны обсадные трубы группы прочности T95SS и насосно-компрессорные трубы диаметром 89 и 114 мм группы прочности C90SS. Кроме того, совместно с Чепецким механическим заводом (Глазов) было освоено производство насосно-компрессорных труб из уникального хромоникелевого сплава ТМК-С, который препятствует протеканию коррозии труб в экстремальных скважинных условиях, где присутствует совместное действие сероводорода и углекислоты в высоких концентрациях.
Недавно ТМК и ПАО «Газпром» подписали на полях Петербургского международного газового форума комплексную программу научно-технического сотрудничества на 2021-2025 годы. Она предполагает совместную работу над созданием высокотехнологичных трубных решений, разработку сервисных продуктов, проведение исследований и взаимодействие по другим направлениям. Работа будет вестись по двум основным направлениям: создание новых видов трубной продукции — труб большого диаметра и бесшовных труб, в том числе для шельфовых проектов, а также обмен опытом, исследования, сервис и поисковые работы на месторождениях. «Газпром» будет определять основные научно-технические вызовы в сфере строительства и эксплуатации магистральных газопроводов и других объектов, а ТМК – проводить соответствующие инновационные научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.
Программа технологического партнёрства с ПАО «НК «Роснефть» включает нефтегазопроводные трубы с повышенной коррозионной стойкостью; трубы с премиальными резьбовыми соединениями; трубы с внутренним покрытием; трубы большого диаметра с приварными коннекторами.
ТМК и компания «Сахалин Энерджи» сотрудничают с 2014 года, когда был подписан меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым стороны начали совместную работу по квалификации премиальной трубной продукции ТМК по международным стандартам. Первые поставки продукции ТМК для проекта «Сахалин-2» состоялись в марте 2017 года. С 2018 года, по окончании международной квалификации одного из диаметров, компания отгружает партнерам обсадные трубы премиального класса с резьбовым соединением TMK UP PF.
Аналогичным образом ТМК выстраивала взаимоотношения с «Эксон Нефтегаз Лимитед».
Новым направлением работы стало соглашение о сотрудничестве с ГК «Росатом», которое действует с 2019 года. Ведется работа по 15 совместным проектам в восьми направлениях взаимодействия, в том числе, в сфере производства и применения высокотехнологичной трубной продукции, включая разработку новых типов труб из стали, а также научно-техническое сотрудничество по разработке новых технических стандартов, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по созданию новых марок сталей. В рамках взаимодействия с ГК «Росатом» разработаны уникальные трубы для энергоблока «Брест-ОД-300» с жидким свинцовым теплоносителем. В рамках проекта по созданию замкнутого ядерного топливного цикла ТМК изготовит более 200 тыс. м труб для парогенераторов реакторной установки на быстрых нейтронах* типа БН-1200. Также ТМК освоила трубную продукцию для реакторной установки на тепловых нейтронах* типа ВВЭР.
НИОКР
Научно-техническую деятельность в рамках компании осуществляют АО «РусНИТИ», ООО «Научно-технический центр ТМК», ООО «ТМК-Премиум Сервис» и другие предприятия группы. Ежегодно реализуется порядка 200 тем НИОКР. Основными направлениями научно-технической деятельности ТМК являются:
• разработка технологий для производства новых видов продукции;
• совершенствование технологии производства труб с целью снижения себестоимости, повышения эксплуатационных свойств, качества, товарного вида, улучшения условий труда и экологии производства;
• освоение новых производственных мощностей на предприятиях ТМК;
• совершенствование базы нормативно-технической документации,
• выработка национальных и корпоративных стандартов и повышение экономической эффективности производства труб и заготовки.
Общая сумма финансирования научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ и технико-экономических исследований составляла порядка 200 млн руб. в год (за 2020 г. 189 млн руб., за второй квартал 2021 года 30 млн руб.).
ТМК не проводила открытые тендеры НИОКР. Были единичные запросы предложений. Например, в 2021 г. ВТЗ разместил объявление «Разработка методики анализа и исследования вязкости разрушения стальных образцов со сварным швом» за 200 тыс. руб.
По-видимому, практиковались некие непубличные соглашения холдинга ТМК с вузами МГУ, МИСиС, ЮУрГУ, УрФУ (в данном случае есть договор о сотрудничестве от 2019 г.), КФУ, с научными институтами «Росатома», «Институтом металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», компанией «Газпромнефть - технологические партнерства» и другими научно-технологическими предприятиями. Об этом свидетельствуют коллективные публикации сотрудников ТМК в научно-технических изданиях и выступления на профессиональных конференциям. Примерами являются следующие исследования:
Разработка автоматизированной методики обработки геометрических параметров труб при проведении компьютерного моделирования.Реализация технологии обжатия НЛЗ из нержавеющей марки стали аустенитного класса в стане Ассела.Определение влияния различных параметров на эксплуатационные характеристики оправок прошивного стана.Исследование зависимости между видом, характером расположения, глубиной залегания и причиной образования дефектов на горячедеформированных трубах.Разработка и лабораторно-промышленная реализация новой металлосберегающей технологии и оборудования изготовления шестигранных труб.Проблема определения истинной трещиностойкости образцов сварных соединений труб в зоне сплавления.К вопросу о методике оценки склонности металла подводных трубопроводов к деформационному старению.
В проекте по внедрению цифровых двойников на трубном заводе ТМК сотрудничает со стартапами-резидентами «Сколково» и Сколковским институтом науки и технологий (Сколтех), компаниями «Системы компьютерного зрения», «Сигнум» и «СайберФизикс». В рамках проекта объединены инструменты для сбора и обработки больших данных, комплексы гибридных моделей, уникальные системы компьютерного зрения и модули предиктивной и прескриптивной аналитики. Система будет контролировать геометрические параметры и обнаруживать дефекты в процессе производства труб, прогнозировать технологические ситуации и предотвращать простои оборудования, а также давать рекомендации по управлению производством. Это позволит перейти на рекомендательную систему принятия решений, а также обеспечить стабильность качества выпускаемой продукции.
ТМК и группа Синара готовят комплексные программы по развитию продуктов для водородной энергетики. Рассматриваются технические решения для выработки, хранения, транспортировки и использования водорода. ТМК вошла в Совет индустриальных партнеров Консорциума «Технологическая водородная долина». Эксперты рассматривают транспортировку водорода по существующим трубопроводам — для этого водород может быть добавлен к природному газу (метану) в концентрации около 20%. Но при этом трубопроводная инфраструктура должна соответствовать технологическим особенностям нового топлива, таким как высокая проницаемость и водородное охрупчивание. Напомним, температура кипения водорода -253°C, а метана -162°C, так что после совместной трубо-транспортировки их легко разделить в пункте доставки методом охлаждения, если потребуется.
Патентная деятельность
У ТМК имеется 46 патентов на изобретения и полезные модели (включая дочек) — без них 31; 2 патента на промышленный образец; программ для ЭВМ и баз данных нет. Также у компании 26 действующих товарных знаков.
По данным официального сайта ТМК патенты на изобретения зарегистрированы на 4 дочерних предприятия: 5 патентов на изобретение АО «ВТЗ»; 2 патента на изобретение ПАО «СТЗ»; 2 патента на полезную модель и 1 патент на изобретение ПАО «СинТЗ»; 5 патентов на изобретение ПАО «ТАГМЕТ».
Небольшое различие объясняется «дыханием» патентного портфеля группы ТМК: появляются новые, старые выбывают, действие некоторых патентных документов приостанавливается, например из-за несвоевременных платежей.
Большинство патентов, что логично, касается производства труб, например:
№201213 «Двухупорное резьбовое соединение бурильных труб»
№205408 «Резьбовое соединение насосно-компрессорных труб»
Управление интеллектуальной собственностью
Заместитель генерального директора ТМК по научно-техническому развитию и техническим продажам Сергей Чикалов непосредственно занимается интеллектуальной собственностью.
Направление НИОКР курирует директор по научной работе, руководитель Научно-технического центра ТМК Игорь Пышминцев.
В марте 2007 г. ТМК приобрела контрольный пакет акций ОАО «Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности» (РусНИТИ), крупнейшего отраслевого научно-технологического центра страны. На его базе создано в 2013 г. и зарегистрировано ООО «Научно-технический центр ТМК» (Сколково), являющееся 100%-ой дочерней компанией. Эти две структуры осуществляют планирование, координацию выполнения научно-исследовательских работ в компании, а также финансирование за счет собственных средств части проектов в области научно-технического развития в соответствии с годовым планом по НИР, НИОКР, совершенствованию НТД, повышению экономической эффективности производства и разработке технологий новых видов продукции заводов группы ТМК.
Бухгалтерская отчётность этого центра странная. Во-первых, за 2016-2020 г. в кодах баланса 1110; 1120; 1130; 1140 стоят одни нули. Во-вторых, финансовые результаты очень плохие и выручка почти равна убыткам от продаж (табл. 1).
В-третьих, баланс странный: актив формируется в основном за счёт основных средств, а пассив — уставного капитала и краткосрочных обязательств.
Объяснение кроется, видимо в том, что только в конце 2021 г. закончилось строительство шикарного здания центра в Сколково.
В 2020 году инвестиции на окончание строительства и оснащение центра составили более 300 млн рублей. Технологический потенциал и компетенции персонала позволяют НТЦ изучать многие сплавы, полые металлические конструкции, заниматься цифровым моделированием. Причем НТЦ может не только развивать эти направления для ТМК (и партнёрской руппы Синара), но стать центром коллективного пользования в интересах российской металлургической отрасли и машиностроения в целом. Кроме того, НТЦ может стать связующим звеном между региональными отделениями РАН и промышленностью, способствуя формированию единой научно-производственной системы для притока инновационных идей из научной области в производство.
В 2020 году в НТЦ ТМК в «Сколково» на новом уникальном оборудовании были успешно проведены первые исследования эксплуатационных свойств двух новых резьбовых соединений обсадных труб семейства UP CENTUM и Magna. Их надежность при работе в экстремальных условиях была подтверждена методами физического моделирования поведения труб с соединениями в условиях высоких механических нагрузок и повышенных температур в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 13679 и ISO 12835.
Гендиректор центра д.т.н. Игорь Юрьевич Пышминцев является одновременно руководителем АО «РусНИТИ». Бухгалтерская отчётность РусНИТИ также выглядит странно. Во-первых, за 2016-2020 г. в кодах баланса 1120; 1130; 1140 стоят одни нули. Во-вторых, нематериальные активы составляют всего 3-5% баланса, а большинство запасы и дебиторская задолженность (табл. 2).
Видно, что сумма чистой прибыли за период 2016-2020 гг. составила 48 млн руб. при рентабельности продаж 8,6%. Нематериальные активы за это время варьировались в районе 6-7 млн руб.
В следующей части мы расскажем об оценке нематериальной собственности, ее купле и продаже.
Все услуги нашей компании по защите вашей интеллектуальной собственности вы можете найти здесь.
Купон JOURNALPATENT дает вам скидку в 4000 рублей на патентование одного изобретения.
Заглавное фото: Flickr
«Транснефть» и ее интеллектуальная собственность
РКК «Энергия» и её интеллектуальная собственность
Не только алмазы: «АЛРОСА» и ее интеллектуальная собственность