ЕВРАЗ и его интеллектуальная собственность

#Аналитика
ВТ
Владимир Тесленко, кандидат химических наук

Международная компания ЕВРАЗ осуществляет деятельность в металлургической и горнодобывающей отрасли, а также в области производства ванадиевых продуктов, является крупным производителем стали для инфраструктурных проектов. В состав группы входят три производственных сегмента, расположенных в России, США, Канаде, Казахстане и Чехии. Компания входит в 30-ку крупнейших производителей стали в мире. В 2021 г. ЕВРАЗ произвел 14 млн тонн стали (строительная арматура, прокат, рельсы и пр.), выручка составила около $12 млрд. 

Акции ЕВРАЗа были до недавнего времени зарегистрированы на Лондонской фондовой бирже и были включены в индекс FTSE 100. На начало 2022 г. EVRAZ plc совместно контролировался группой из трех акционеров: Greenleas International Holdings Limited (Британское Виргинские Острова BVI), Abiglaze Limited (Кипр) и Crosland Global Limited (Кипр). Бенефициантами являлись Роман Абрамович 28,6%, Александр Абрамов 19,3%, Александр Фролов 9,7%, Геннадий Козовой 5,7% и Максим Воробьёв 3,0%.

Группа поставляла свою продукцию в 70 стран и входила в число лидирующих мировых производителей стали. Основным рынком являлся внутренний российский рынок, на который в 2021 г. пришлось 40% выручки. Также металлопродукция реализовывалась в страны Азии — 25% (Тайвань, Китай, Филиппины, Индонезия, Южная Корея и др.), Америки — 19% (США, Канада, Мексика и др.), а также Европы 7% (Евросоюз и Турция), СНГ 6% (Казахстан и Украина), также немного в Кению и Египет.

Членами группы ЕВРАЗ числятся более 100 дочерних и внучатых предприятий. Основные: АО «ЕВРАЗ ЗСМК», АО «ЕВРАЗ НТМК», АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК», АО «ЕВРАЗ Ванадий Тула», Evraz Regina и Evraz Pueblo (США) с персоналом свыше 1 тыс. чел. Общее число работников около 50 тыс. чел.

После 24.02.2022 у группы начались крупные неприятности в Англии. «ЕВРАЗ глубоко обеспокоен и опечален украинско-российским конфликтом и надеется, что мирное решение будет найдено в ближайшее время. В свете уведомления о финансовых санкциях, выпущенного управлением по реализации финансовых санкций Казначейства Ее Величества 10 марта 2022 года, и приостановления торгов акциями Компании все неисполнительные директора EVRAZ plc немедленно подали в отставку с постов директоров», — говорится в сообщении головного офиса.

В частности, это совладельцы компании Александр Абрамов (председатель совета) и Александр Фролов, а также Александр Изосимов, Дебора Гаджен, Юджин Швидлер, Юджин Тененбаум, Карл Грубер, Мария Гордон, сэр Майкл Пит и Стивен Оделл. Президент компании Алексей Иванов будет продолжать работать в качестве директора. Также в заявлении сказано, что ожидаются разъяснения от управления по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства.

18 марта неприятности добавил Американский филиал французского банка Societe Generale, который заблокировал выплаты купонов по облигациям на сумму $18,92 млн; возник риск технического дефолта.

Напомним, в отношении главного акционера ЕВРАЗа Романа Абрамовича введены персональные санкции. Он, очевидно, готовился к ним. В частности, занимающаяся возобновляемыми источниками энергии компания Norma Investments Ltd., была передана в собственность делового партнера Давида Давидовича почти сразу после 24 февраля. 

                       

НИОКР

В группе ЕВРАЗ с 2020 г. реализуется идея нескольких специализированных научных центров в единой концепции Customer-centric R&D. 

Московский офис по исследованиям и разработкам сфокусирован на управлении портфолио НИОКР.

НТМК занят компонентами железнодорожного подвижного состава (колеса, бандажи, центры колесные, профили для вагоностроения, профили для железнодорожного пути и пр.). В частности разработаны ж/д колёса марки ЕСО для Европейского и российского рынков, они отличаются повышенной ударной прочностью при меньшем весе.

ЗСМК (ZSMK R&D centre) сконцентрирован на премиальных рельсах. Направления исследований включают оптимизацию химического состава сталей и совершенствование технологических операций производства рельсов. Разработана новая марка DT400IK для железных дорог для Восточной Сибири и Транс-Байкальской Магистрали. В 2021 в рельсобалочном цехе открылась первая в России рельсосварочная лаборатория, в которой изучают влияние режимов сварки на качество сварных соединений рельсов и работают над улучшением технологических параметров продукции. 

Напомним: ЗСМК производит рельсы длиной 25 и 100 метров. На рельсосварочных предприятиях их сваривают в плети длиной до 800 метров, которые затем укладывают на железнодорожном пути. Изучение различных режимов сварки и развитие этих технологий совместно с предприятиями РЖД будут способствовать повышению качества бесстыкового пути, безопасности и скорости железнодорожных перевозок. Лаборатория оснащена современным российским оборудованием, которое изготовлено с учетом требований к перспективному сварному стыковому соединению. Требования были разработаны специалистами ЕВРАЗ ЗСМК, Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ) и ОАО РЖД. Основной агрегат лаборатории —сварочная машина, на которой будут отрабатываться оптимальные режимы сварки для рельсов текущего производства и новых рельсовых продуктов. На установке термической обработки сварных стыков рельсов исследуют влияние режимов закалки на микроструктуру и механические свойства продукции, при необходимости корректируют технологические параметры. Для оперативного контроля качества сварки установлен испытательный пресс, где в широких диапазонах проводят испытания на трехточечный изгиб сварного стыка.

Североамериканский центр НИОКР EVRAZ Pueblo специализируется на инновационных рельсах для местного рынка. В частности, им разработана премиальная рельсовая сталь с показателем твердости 430НB. Новые рельсы APEX G2HH имеют закаленные головки и отличаются повышенной износостойкостью.

Научно-исследовательские и опытно-технологические центры в городе Тула и в г. Цуг EVRAZ East Metals AG (Швейцария) занимаются разработкой перспективных способов применения ванадия в качестве легирующей добавки в изделиях из стали. Тульский центр специализируется на гидрометаллургии ванадия, переработке ванадиевых электролитов для редокс-батарей и методами экстракции сопутствующих элементов, которые пока ещё не присутствуют в продуктовой линейке ЕВРАЗа.

Как известно, металлургическая отрасль стремится повышать производительность, применяя цифровые технологии и снижая себестоимость. Данные исследований подтверждают, что целостный подход, интегрирующий научные разработки в рыночную структуру, может помочь добиться экономии на всей производственной цепочке. Например, прокат с контролем рекристаллизации при термомеханической обработке стали способен повысить эффективность на 25% и сократить загрузку прокатного стана по сравнению с низкотемпературным контролируемым прокатом, а использование новых марок стали (содержащих низкоуглеродные нано-структурированные бейниты) может помочь отказаться от затратной термообработки. 

Автомобильная промышленность служит отличным примером такого подхода — научно-технологические исследования ведутся исходя из требований к прочности стали, улучшенных характеристик в части водородной хрупкости и конструктивно обусловленных требований к повышенной устойчивости против деформации растяжения при раздаче отверстия.

Лаборатория аддитивных технологий в Нижнем Тагиле осваивает направление 3D-печати для нужд ремонтных подразделений группы.

Водородный дивизион изучает возможности перевода металлургических комбинатов с углеводородного топлива на метано-водородные смеси. В этом направлении налажено сотрудничество с «Газпром Нефть». 

ЕВРАЗ также установил партнёрские связи научными институтами, например Центральный научно-исследовательский институт строительных конструкций (ЦНИИСК) им. В.А. Кучеренко, а также с заграничными научно-техническими структурами — с Технологическим университетом Аахена, Германия, и Горной школой Колорадо, США, с Swerim — шведским лидером в области материаловедения. Вероятно, из-за санкций партнерства с зарубежными институтами будут либо приостановлены, либо сокращены до минимума. 

Судя по открытым закупкам на электронных площадках РФ, научно-технические отделы ЕВРАЗ в 2018-2021 гг. интересовали запросы котировок по следующим темам:

  • Комплексное обследование оборотных циклов КХП с выдачей рекомендаций по увеличению эффективности охлаждения.
  • Разработка технологических решений по доработке выемочного столба 48-7 филиала «Шахта «Ерунаковская-VIII».
  • Оценка влияния взрывных работ на сейсмическую обстановку в регионе АО «Распадская-Коксовая».
  • Исследование и внедрение технологии крепления горных выработок и сопряжений с использованием анкеров второго уровня (канатных анкеров) с предварительным натяжением (с цанговым замком).
  • Исследование угольных концентратов для производства кокса с применением технологии трамбования угольной шихты.
  • Режим сухого тушения кокса на УСТК КЦ КАДП АО «ЕВРАЗ ЗСМК».
  • Выбор технологии умягчения воды добытой из артезианских скважин на станции водоподготовки

Патентная деятельность

У группы ЕВРАЗ имеется около 100 патентов РФ на изобретения и полезные модели. 

Подавляющее большинство патентов (68 штук) принадлежит Нижнетагильскому меткомбинату (пара патентов в совместном владении с другими структурами), Объединенный Западно-Сибирский меткомбинат владеет 22 патентами, еще 9 патентов у ЕВРАЗ Ванадий Тула. 

Выдача патентов группы ЕВРАЗ по годам происходила неравномерно. До 2012 г. группа ЕВРАЗ практически не оформляла патенты. В 2012-2019 гг. активность была умеренной, но 2020-2021 гг. произошёл всплеск патентной активности в РФ. 

Основными авторами патентов были сотрудники НТМК, в частности Зажигаев Павел Анатольевич, Кушнарев Алексей Владиславович, Рубцов Виталий Юрьевич, Шведов Константин Николаевич, Гилязетдинов Рашит Равильевич.

Портфель ЕВРАЗа довольно широкий и включает 26 подклассов, но лидерство принадлежит четырем подклассам:

  • B21B Прокатка металла (примеры: «Способ прокатки рельсов» и «Способ изготовления горячекатаного двутавра из фасонной заготовки»);
  • C21C Переработка чугуна, например рафинирование, получение сварочного железа и стали (пример: «Способ получения твердого чугуна»);
  • C21B Производство железа, чугуна или стали (примеры: «Шихта для производства ванадиевого чугуна», «Устройство водяного охлаждения лещади доменной печи»);
  • C21D Изменение физической структуры черных металлов (примеры: «Способ термической обработки железнодорожных колес», «Способ производства мелющих шаров»).

Помимо чёрной металлургии, обработки металлов и сплавов и изготовление готовых изделий, например рельсов и вагонных колёс, запатентованы изобретения в области строительства, в том числе шахт, и вспомогательных устройств. Такой объем компетенций положительно характеризует группу ЕВРАЗ.

Кроме патентов ЕВРАЗ владеет двумя свидетельствами на программы для ЭВМ. Действующих товарных знаков РФ у группы 38 штук. 

По данным технического директора ЕВРАЗ НТМК Дениса Кошкарова, комбинат получает от реализации патентных предложений эффект свыше 300 млн руб. в год.                                                

Среда инноваций

В марте 2021 г. ЕВРАЗ запустил онлайн-платформу для сотрудничества с технологическими стартапами. Сайт «ЕВРАЗ. Среда инноваций» с интерфейсом на русском и английском языках позволяет стартапам из любой точки мира подать заявки на реализацию существующих кейсов компании или предложить свои инновационные решения. Таким способом ЕВРАЗ ищет партнеров для развития инноваций и внедрения прорывных технологий в металлургии, горной добыче и смежных отраслях. Предложения должны отвечать фокусу компании на цифровой трансформации бизнеса и экологичности процессов. Помимо действующих решений специалисты ЕВРАЗа готовы рассматривать реализованные пилоты и готовые проекты, а также обсуждать рабочие гипотезы. Инновационные компании могут рассчитывать на анализ применимости технологий на предприятиях ЕВРАЗа и совместную адаптацию решений под актуальные запросы компании.

Управление интеллектуальной собственностью 

Вопросы интеллектуальной собственности курирует вице-президент по технологическому развитию Сергей Сергиенко. Он занимается стратегией технологического развития активов компании, способствуя усилению ее конкурентных преимуществ и реализации экологической стратегии ЕВРАЗа до 2030 года. Также он отвечает за повышение технических навыков сотрудников, применение цифровых технологий и совершенствование Бизнес-системы ЕВРАЗа (БСЕ).

Оценка интеллектуальной собственности 

С 2015 г. группа не публикует отчетность по РСБУ ни консолидированную, ни отдельных предприятий, например НТМК и ЗСМК.

Сведения о нематериальных активах в консолидированной отчетности по МСФО представлены в табл. 1.

Видно, что в 2019 г. резко снизился гудвил. Если взять период 2016-2021 гг., то этот синергетический показатель упал с $2403 до $460 млн, то есть в 5,2 раза! Это обусловлено продажей нескольких зарубежных активов, в частности в 2018 г. Днепропетровского Металлургического завода, в 2019 г. EVRAZ Stratcor Inc, EVRAZ Palini e Bertoli и Evraztrans-Ukraine.

Нематериальные активы за последние 4 года плавно снизились на 40% вследствие сокращения показателя «взаимоотношения с потребителями» (Customer relationships). Патенты, ноу-хау, НИОКР, поисковые нематериальные активы отражены в строке «прочие»; они в рассматриваемый период колебались незначительно в интервале $64-67 млн или 4,2-4,8 млрд руб.

Важной цифрой является доля интеллектуальная собственность в активах (6-11%). Это несколько выше часто наблюдаемой экспертами «Онлайн Патент» 5% по МСФО. Правда, никак не раскрывается стоимость патентов на изобретения, ноу-хау, результатов исследований и разработок и пр.

Купля интеллектуальной собственности 

Группа ЕВРАЗ регулярно приобретала интеллектуальную собственность у сторонних компаний.

Так, в 2017 г. НТМК разместил у компании Primetals Technologies (Великобритания) заказ на поставку системы автоматизации, электрооборудования и КИП для новой доменной печи №7. Системы базовой автоматизации (уровень 1) и оптимизации технологического процесса (уровень 2) реализован как виртуальные системы на центральных резервных серверах, что позволит значительно сократить затраты на обслуживание, особенно для дальнейших модернизаций. Новая АСУ ТП также поможет оптимизировать расход кокса. Стоимость заказа составляет несколько миллионов евро.

На НТМК действуют две современные доменные печи, запущенные в работу в 2018 и 2020 годах, ГК «МетПром» (Москва) — их генеральный проектировщик. Специалистами компании выполнен инжиниринг основного узла и объектов инфраструктуры с размещением технологического оборудования; осуществлен технический консалтинг; подготовлено технико-экономическое обоснование; разработана проектная документация во всех частях, включая сопровождение прохождения согласования в органах госэкспертизы; выполнена рабочая документация во всех частях; осуществлен авторский надзор.

В 2019 г. НТМК разместил заказ в компании Primetals Technologies на поставку электрического оборудования и систем автоматизации для реконструкции доменной печи №6. 

В 2020 г. ЗСМК за 1,7 млрд руб. купил оборудование у «Уралмашзавода».

В июле 2020 г. НТМК разместил у Primetals Technologies заказ на модернизацию системы оптимизации технологического процесса четырех кислородных конвертеров. Интеллектуальное программное обеспечение Primetals Technologies заменило существовавший уровень 2. В настоящее время операторам конвертеров часто приходится вмешиваться в работу вручную. Новое решение для оптимизации технологического процесса представляет собой динамические физические модели с повышенной точностью вычислений, что позволит улучшить работу конвертера, обеспечивая оптимальный контроль производства конвертера во время всех смен. Ожидается, что стандартизованный режим работы будет сопровождаться сокращением количества используемых добавок.

В 2021 г. у итальянской компанией Danieli приобретено технологическое оборудование для непрерывного литья на 3 млрд руб. 

ЗСМК купил у Air Liquide (Франция) за 130 млн евро кислородное производство. 

НТМК инвестировал $25 млн в повышение качества железнодорожных колес. 

Начато строительство завода по производству ванадия в особой экономической зоне «Узловая» (Тульская область) за $228 млн. 

Начата реконструкция рельсобалочного цеха НТМК за $210 млн.

Из российских компаний привлекались изделия и интеллектуальные услуги ООО «Нижнетагильский завод металлических конструкций», ООО «УралДомноРемонт-Екатеринбург» и др. 

В октябре 2021 г. ЗСМК подписал с Primetals Technologies контракт на поставку комплексной системы управления качеством для сталелитейного и прокатного производства. Данное решение — «Система сквозной оптимизации технологического процесса» («Through-Process Optimization» или «TPO») — позволит улучшить качество производства рельсов. 

В связи с санкциями сотрудничество с упомянутыми выше зарубежными партнерами может быть поставлено под вопрос. А многомиллионные инвестиции заморожены до лучших времен, что может негативно сказаться на всей группе. 

Заключение

Группа ЕВРАЗ уделяет должное внимание инновациям в черной металлургии, обработке металлов и сплавов и изготовлении готовых изделий, например рельсов и вагонных колёс, а также в области строительства, в том числе шахт, и вспомогательных устройств. Такой объем компетенций положительно характеризует группу ЕВРАЗ. Однако усиленные санкции против РФ и персонально Романа Абрамовича создали новую конфигурацию бизнеса вообще и интеллектуальной собственности в частности (как ЕВРАЗ, так и господина Абрамовича).

Судя по последнему пресс-релизу от 18 марта 2022 г. (ЕВРАЗ поставил 5000 тонн шпунта на строительство ЖК «Галактика» в Санкт-Петербурге) никакой паники в руководстве компании нет. В любом случае наши металлургические гиганты, НТМК и ЗСМК, остаются в работоспособном состоянии и, возможно, получат дополнительные заказы от отечественных промышленных и оборонных потребителей. Не исключается увеличения заказов со стороны компаний из стран, которые не вводили санкции.  

Читайте в нашем журнале: 

«Транснефть» и ее интеллектуальная собственность

РКК «Энергия» и её интеллектуальная собственность

Не только алмазы: «АЛРОСА» и ее интеллектуальная собственность. Часть II

«Норильский Никель» и его интеллектуальная собственность. Часть I

Владимир Тесленко, кандидат химических наук
Онлайн Патент
#Аналитика
Спасибо! Мы перезвоним вам в ближайшее время!