«РУСАЛ» и его интеллектуальная собственность. Часть II

#Аналитика
ВТ
Владимир Тесленко, кандидат химических наук

Мы продолжаем наш аналитический обзор интеллектуальной собственности российского алюминиевого гиганта. В первой части речь шла о том, как устроен отдел НИОКР и о патентном портфеле корпорации. Прочесть его вы можете здесь.

Управление интеллектуальной собственностью 

Директор по техническому развитию компании «РУСАЛ» Виктор Христьянович Манн с 2000-х годов курирует блок ИС в корпорации. Ему помогает Юрий Михайлович Штефанюк, директор филиала United Company Rusal IP Ltd. Ирина Сергеевна Бахтина сосредоточена на реализации стратегии устойчивого развития во всех дивизионах компании, а также климатической тематике, направленной на достижение углеродной нейтральности. Сформировал пул научно-технических специалистов, в том числе из МГУ, СФУ, МИСиС, МГТУ им. Баумана. Кстати, «РУСАЛ» нередко приглашает представителей конкурирующих компаний к себе в качестве экспертов. Так, например, как это было пару лет назад с директором по технологии Alcoa — Алтоном Таберо (был приглашен для экспертизы технологии Содерберга с целью повышения ее эффективности и экологичности).

Новые технические решения проходят трехуровневую стадию согласования — Технический совет соответствующего дивизиона, Научный совет Инженерного центра и Научно-технический совет компании. На каждом этапе технические решения и инновационные продукты развивают от идеи и подтверждения спроса, к детальному плану достижения целей проекта. Финальная стадия — утверждение проекта в соответствии стратегии и приоритетам корпорации по достижению конкурентоспособности и экологичности производства.

Оценка интеллектуальной собственности «РУСАЛа»

Сведения о нематериальных активах (таблица 2) указывают на их снижение в 2019-2020 гг. Возможно, это обусловлено перерегистрацией Группы в российскую юрисдикцию, по крайней мере, в условном, бухгалтерском мире. 

Таблица 2: Нематериальные активы ОК РУСАЛ в 2018-2020 гг., млн долл. США

Показатель

На 31.12.2018

На 31.12.2019

На 31.12.2020

На 30.06.2021

Нематериальные активы

2409

2557

2407

2436

Приобретение нематериальных активов

Н.д.

37

20

Н.д.

Гудвил

2750

2877

2273

Н.д.

Прочие нематериальные активы

Н.д.

129

134

Н.д.

Итого

Н.д.

5600

4834

Н.д.

Н.д. – нет данных

Источник: отчёт за 2019, бухгалтерский баланс за 2020 г. (примечание 14) и промежуточная консолидированная финансовая отчётность за 6 мес. 2021 г. 

Видно, что нематериальные активы составляют значительную величину: порядка $2,5 млрд; примерно в такую же величину оценивается гудвил «ОК РУСАЛ». В сумме около $5 млрд или же более 350 млрд рублей!

Мы не поленились и сами просуммировали стоимость нематериальных активов по дочерним предприятиям «ОК РУСАЛ» (табл. 3).

Таблица 3: Нематериальные активы (код 1110) дочерних предприятий ОК РУСАЛ 2018-2020 гг., млн руб.

Предприятие

На 31.12.2018

На 31.12.2019

На 31.12.2020

Выручка 2020

ИНН

АО «РУСАЛ Ачинск»

63,1

864,7

910,4

30091

2443005570

АО «РУСАЛ Менеджмент»

0

212,8

337,9

14143

7730248430

АО Русал Урал

200

200

300,0

54900

6612005052

АО «РУСАЛ Саяногорск»

111,8

166,8

231,2

61974

1902014500

АО «РУСАЛ Красноярск»

75

158,4

227,5

70294

2465000141

ПАО «РУСАЛ Братск»

167,5

220,1

227,5

100400

3803100054

ООО «Русал ИТЦ»

706,8

122,4

134,3

1753

3804039638

ООО «ОК РУСАЛ Анодная Фабрика»

68,3

72,1

71,3

4956

7709788673

АО «РУСАЛ Новокузнецк»

6

31,7

68,5

16947

4221000535

ООО «Илмит»

45,7

55,4

52,3

167

7706446985

АО «СУАЛ-ПМ»

27

50,1

49,2

1146

3821008485

ООО «Рус-Инжиниринг»

118,2

38,1

35,9

242

7709625414

АО «РУСАЛ Бокситогорск»

0,7

14,1

31,3

4048

4701000013

ООО «ЛМЗ «СКАД»

1,7

21,4

20,7

3896

2465072918

АО «Красноярская ГЭС»

6,6

7,4

14,4

4428

2446000322

АО «СибВАМИ»

15,8

23,6

11,0

652

3809003787

АО «Русал Вами»

29,9

19,6

8,6

484

7801021140

АО«Боксит Тимана»

0,1

4,9

3,7

24439

1117000011

АО «РУСАЛ САЯНАЛ»

1,1

2,5

1,5

9239

1902015920

ООО «РУСАЛ Тайшет»

0,8

0,8

0,9

634

3815011264

ООО «РУСАЛ-Кремний-Урал»

1,1

0,7

0,2

67

6612006391

ООО «РУСАЛ Ресал»

0,1

0

0,1

10

6376006220

АО «ОК РУСАЛ — Торговый Дом»

0

0

0

37

5519006211

АО «Русал»

0

0

0

424

7709329253

ООО «ПГЛЗ»

0

0

0

8710

4715030610

ООО «Сибпроф»

0

0

0

37

5404068356

Итого

1647,3

2287,6

2738,4

414118


Источник: база СБИС

Видно, что нематериальные активы  по отчёту «ОК РУСАЛ» 350 млрд рублей, а по сумме предприятий около 3 млрд, то есть расхождение на два порядка математических величин. Возможно, «ОК РУСАЛ» таким манером сознательно увеличила валюту баланса (это же завсегда полезно — и для рейтингов, и для банковского реноме, и для формального снижения долговой нагрузки). Впрочем, это не является темой данной статьи.

Детальный учёт интеллектуальной собственности содержится в отчётах только 2-х дочерних предприятий (табл. 4).

Таблица 4: Права на изобретения ПАО «РУСАЛ Братск» в 2018-2020 гг., млн руб.

Предприятие

Показатель

Код

На 31.12.2018

На 31.12.2019

На 31.12.2020

ПАО «РУСАЛ Братск»

Нематериальные активы

1110

167,5

220,1

227,5

В т. ч. права на изобретения, промышленные образцы и полезные модели


0,101

0,101

0,101

В т. ч. права на пользование программами


61,7

69,2

69,7

Результаты исследований и разработок

1120

-

-

-

Нематериальные поисковые активы

1130

-

-

-

Материальные поисковые активы

1140

-

-

-

Поступления арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и пр.

4112

251,5

257,1

253,9

ПАО «Кремний»

Нематериальные активы

1110

-

-

-

В т. ч. права на изобретения, промышленные образцы и полезные модели


-

-

-

В т. ч. права на пользование программами


-

-

-

Результаты исследований и разработок

1120

-

-

-

Нематериальные поисковые активы

1130

-

-

-

Материальные поисковые активы

1140

-

-

-

Источник: отчёты предприятий по РСБУ за 2020 г.

Причем, у ПАО «Кремний» во всех графах стоят прочерки. Судя по отчётам ПАО «РУСАЛ Братск» ИС составляет примерно 1/3 нематериальных активов. Если распространить эту пропорцию на  табл. 3, что всю ИС группы можно оценить грубо в 1 млрд руб.

Купля/продажа интеллектуальной собственности 

Предприятия группы «РУСАЛ» регулярно закупают программы для ЭВМ, например подписки программного обеспечения «Гидросистема» (модули Гидро+Термо+Выбор диаметров); Pilot-BIM; а также обновление программного обеспечения, в частности ZWCAD 2017 до версии ZWCAD 2022; обновление лицензионного ПО ANSYS.

Относительно продажи ИС или продуктов с высокой долей ИС известно о 2-х примерах.

Во-первых, это линейка алюминиевых порошков для аддитивных технологий восьми марок. Компания предлагает клиентам готовое решение: 1) сам порошок и 2) режимы его печати, что существенно облегчает процесс внедрения новых материалов непосредственно на производственных мощностях потребителя. Результаты этой работы дали свои плоды, и «РУСАЛ»  уже экспортирует новые порошковые сплавы в Европу. 

Вторым примером является система по получению скандийсодержащих продуктов. В корпорации разработали технологию получения нового, не существующего ранее в мире продукта — скандиевого глинозема Scalumina, создали оригинальную энергоэффективную технологию получения из него лигатуры и разработали линейку экономно-легированных скандием материалов, которой присвоили торговую марку Scalution. Эти сплавы представляют собой как деформируемые решения на базе системы Al-Mg-Sc, так и порошки для 3D печати. Линейка деформируемых сплавов представляет собой два материала, которым присвоена в России марка 1580 и 1581 (в них содержится всего 0,1% и 0,03% скандия соответственно). Известно, что с некими партнерами сплав 1580 внедрили в космическую технику. Начата работа над созданием нового железнодорожного вагона из сплава 1581.

Хроника инновационных событий 2021 г.

В начале 2021 г. «РУСАЛ» заключил соглашение с Mingtai Aluminium о производстве продукции с низким углеродным следом. В рамках партнерства РУСАЛ будет поставлять низкоуглеродный алюминий бренда ALLOW на заводы компании Mingtai, в том числе на новое прокатное предприятие в Кванъяне (Южная Корея).

11.02.2021 «РУСАЛ» приобретает алюминиевое производство в Германии. В рамках долгосрочной стратегии развития корпорация планирует развивать активы Aluminium Rheinfelden, увеличив производство сплавов до 30 тыс. тонн в год, и максимально использовать научно-технический потенциал предприятия для внедрения инновационных решений.

25.02.2021 «РУСАЛ» году инвестирует 4,5 млрд рублей в модернизацию САЗа и ХАЗа. Основные средства будут направлены на обновление производства электродов, установку нового оборудования в литейном подразделении и повышение энергоэффективности предприятий.

21.09. 2021 «РУСАЛ» совместно с Budweiser Brewing Group, CANPACK и ELVAL объявил о запуске пилотного проекта по производству пивных банок с самым низким углеродным следом в Европе. В рамках проекта будет изготовлено пять миллионов банок пива Budweiser объемом 440 мл из алюминия с самым низким углеродным следом, произведенного с помощью технологии инертного анода и использованием возобновляемой электроэнергии. Продукция будет представлена в рознице осенью 2021 г. 

Суды

ПАО «РУСАЛ» не раз судился по интеллектуальным правам.

Например, в 2017 г. в Братском городском суде рассматривалось дело о защите интеллектуальной собственности и патентных прав, истцом в котором выступала вдова изобретателя, ответчиком — ОАО «Русал Братский алюминиевый завод». Суть претензий заключалась в том, что изобретатель усовершенствовал и создал несколько типов технологических машин, необходимых для производства алюминия, и запатентовал их. Его разработки внедрены не были. Тем не менее, спустя некоторое время, по версии истца, эти машины появились на БрАЗе. А все усовершенствования были якобы сделаны местными умельцами на заводе-изготовителе — КрАЗе, тоже принадлежащем компании «РУСАЛ».

В 2016-2019 годах в арбитражном суде Иркутской обл. тянулась тяжба по иску АО «КОНДОР-ЭКО» (ИНН 7609012559; 152101, Ярославская обл., Ростовский р-н., р.п. Семибратов, ул. Павлова, д. 5) к ТОО «Усть-Каменогорский завод технологического оборудования» и к ПАО «РУСАЛ Братский Алюминиевый Завод» о защите исключительных прав на патент и полезную модель, о взыскании 9,483 млн руб. Суть дела в том, что казахстанский завод незаконно производил запатентованные электрофильты, а Братский Алюминиевый Завод их покупал и использовал. Суд решил исковые требования к ПАО «РУСАЛ Братский Алюминиевый Завод» оставить без удовлетворения, а деньги за нарушение интеллектуальной собственности взыскать с ТОО «Усть-Каменогорский завод технологического оборудования».

В 2020 г. в Суд по интеллектуальным правам (127254, г. Москва, Огородный проезд, д. 5, стр. 2) принят к рассмотрению иск ООО «Логическое управление алюминиевым электролизером» (Пушкино) и его руководителя Борзых Сергей Дмитриевич — к АО «Русал», ООО «Русал ИТЦ» (Инженерно-технологический центр) и ПАО «Русал Братск» о нарушении исключительного права на изобретения и признании права конкурсного внедрения (в порядке ст. 49 АПК РФ). Однако 11 октября 2021 г. апелляция ООО «Логическое управление алюминиевым электролизером» к «Русалу» была отклонена. 

Выводы

Перспективы компании «РУСАЛ» в умственной сфере положительные, в частности из-за восхитительной энергетикой базы (возобновляемая энергетика гидроэлектростанций на мощных реках Сибири), неплохого уровня научных работников в 4-х научно-технических организациях корпорации и креативной активности долголетних партнёров российского алюминиевого гиганта.

Скандиевая тематика очень интересна и сплавы системы Al-Mg-Sc, как представляется, способны приносить существенную прибыль за счёт аккумулированной в них интеллектуальной собственности.

Что касается суммы интеллектуальной собственности группы РУСАЛ, то её оценка на уровне 1 млрд руб. вполне адекватна масштабам и значимости компании.

Читайте в нашем журнале: 

РКК «Энергия» и её интеллектуальная собственность

Не только алмазы: «АЛРОСА» и ее интеллектуальная собственность. Часть II

«Норильский Никель» и его интеллектуальная собственность. Часть I

Владимир Тесленко, кандидат химических наук
Онлайн Патент
#Аналитика
Спасибо! Мы перезвоним вам в ближайшее время!