Уоррен Баффет и его бренды: какими компаниями владеет инвестор

ВЖ
Вера Жихарева

Американский инвестор Уоррен Баффет — легенда фондового рынка. Несмотря на почтенный возраст — в 2023 году ему исполняется 91 год, он совмещает должности генерального директора, президента и председателя холдинговой компании Berkshire Hathaway. Баффет занимает пятую строчку в рейтинге самых богатых людей мира, при этом около 95% своего состояния он заработал после 60 лет. Рассказываем, акциями каких предприятий владеет знаменитый инвестор.

Apple

Портфель Баффета на 36,5% состоит из акций Apple общей стоимостью $114 млрд. В 2022 году эта компания стала самым дорогим брендом по версии Brand Finance. Правда за успехом последовал спад: в 2023 году выручка Apple уменьшилась на 5% и составила 96,39 млрд долларов. Это стало крупнейшим падением за последние шесть лет. Глава Apple отмечает, что причиной стало укрепление курса доллара, проблемы с производством в Китае и состояние экономики в целом. 

Из-за падения продаж Apple опустилась на второе место в рейтинге Brand Finance, уступив лидерство Amazon. Но списывать Apple со счетов не стоит: по прогнозу экспертов из различных агентств, во втором полугодии 2023-го продажи корпорации вновь начнут расти. Кроме того, Apple планирует освоить новые рынки, перенести производство из Китая в другие страны, расширить экосистему, а также презентовать новинки, в том числе VR-очки.

Bank of America

Уоррен Баффет впервые инвестировал в ведущий американский банковский холдинг в 2011 году, в разгар Мирового экономического кризиса. Он не только приобрел пакет привилегированных ценных бумаг Bank of America стоимостью $5 млрд, но и получил право на покупку еще 700 млн обычных акций напрямую у эмитента. Этот шаг стал очередным подтверждением того, что инвестор способен решительно действовать, в то время как другие испытывают страх и ждут лучших времен. Сейчас акции Bank of America составляют 11% его портфеля, а их общая стоимость достигла $34 млрд. 

Как отмечает акционер Berkshire Hathaway Билл Брюстер, «Bank of America — хорошо отлаженный механизм, торгующийся по очень разумной цене». Уоррен Баффет, в свою очередь, верит в долгосрочный рост финансовой организации. «Мы будем держателями акций BofA долгое, долгое, долгое время» — заявляет он.

Банк владеет одним из самых крупных патентных портфелей в финсекторе США. При этом по числу патентных заявок организация всегда входит в топовые позиции мировых рейтингов. О феномене Bank of America мы писали здесь

Amazon

Уоррен Баффет долгое время сторонился инвестиций в технологические компании, утверждая, что не понимает этот рынок. Но в 2019 году он изменил свою стратегию и начал скупать акции Amazon. При этом он выразил сожаление по поводу того, что не делал этого раньше. «Я наблюдал за Amazon с самого начала. Думаю, что Джефф Безос сделал нечто похожее на чудо. Проблема в том, что, когда я считаю что-то чудом, я обычно на это не ставлю» — сказал Баффет.

Решение о покупке ценных бумаг Amazon принял не сам Баффет, а один из инвестиционных менеджеров Berkshire Hathaway. Эта идея оказалась удачной — в 2023 году компания заняла первое место в рейтинге самых дорогих мировых брендов по версии Brand Finance. В 2022 году выручка Amazon составила $514 — это на 9% больше, чем годом ранее.

Chevron

В последние годы Баффет уделяет особое внимание энергетической отрасли. Так, он приобрел 8,8% акций Chevron — американской транснациональной энергетической корпорации, одной из крупнейших нефтяных компаний мира. Ее активы занимают 9,4% портфеля Баффета и стоят $29 млрд.

В 2020 году распространение вируса Covid-19 обрушило цены на топливо и это негативно отразилось на инвестиционной привлекательности добытчиков черного золота. Но Уоррен Баффет, как и всегда, сосредоточился на долгосрочной перспективе. Он спрогнозировал, что после пандемии цены на нефть вновь вырастут, и оказался прав. 

В 2021 году Chevron столкнулась с давлением экологов, требующих сократить добычу углеводородов. Кроме того, активисты убеждали инвесторов отказаться от владения ее акциями, чтобы не финансировать производство топлива, загрязняющего атмосферу парниковыми газами. Многие поддались, но Баффет не изменил своего решения. Он отметил, что Chevron приносит пользу обществу и заниматься нефтяным бизнесом — вовсе не стыдно. Корпорация, в свою очередь, оправдала доверие Баффета и нашла компромисс между стремлением к росту капитала и спасением планеты. Совместно с Brightmark, занимающейся переработкой отходов, Chevron построит в США 28 заводов по производству биометана из коровьего навоза.

Coca-cola

В собственности Баффета — 9,2% акций Coca-Cola на $25 млрд. Это 8% портфеля инвестора. Баффет впервые начал покупать акции Coca-Cola в 1988 году, вскоре после крупнейшего в истории обвала фондовой биржи во время Черного понедельника. На тот момент ценные бумаги компании составляли более 20% активов Berkshire Hathaway. Это было смелое решение, но подобные авантюры и сделали Баффета легендой. 

Основными причинами, побудившими Уоррена Баффета приобрести акции Coca-Cola, были высокий потенциал бренда и его грандиозные планы по завоеванию зарубежных рынков. «Я хочу купить колу всему миру» (i'd like to buy the world a coke) — так звучала строчка из рекламы Coca-Cola. Кроме того, это любимый газированный напиток Баффета: даже в свои преклонные годы он выпивает по пять банок колы в день. Об истории компании мы подробно писали здесь

American Express

Баффет владеет 20,3% финансовой компании American Express, вошедшей в состав Индекса Доу Джонса. Общая стоимость приобретенных активов составляет $22 млрд, они занимают 7,1% портфеля инвестора.

С помощью карт American Express «Amex» осуществляется 24 процента всех денежных операций в США. Это больше, чем у любого другого эмитента карт в стране. Но Уоррен Баффет обратил на нее внимание по другой причине. В 1963 году компания выдала кредит в размере около $80 млн под залог растительного масла, которое, по словам заемщика, хранилось в огромных герметичных цистернах. Впоследствии оказалось, что никакого масла не существует, а заемщик не собирается возвращать кредит. 

Из-за финансовых потерь стоимость акций American Express упала с 80 до 30 долларов. Уоррен понял, что это его шанс. Ведь компания потеряла рыночную стоимость, но ее бизнес не пострадал. Инвестор вложил в American Express 40% капитала — $13 млн, а через три года продал их, получив прибыль в $20 млн.

ВЖ
Вера Жихарева
1241
+1
1241
Наши каналы

Хотите быть в курсе всего?
Подпишитесь на нашу рассылку

Спасибо за подписку! Замечательно, что вы с нами.

Лучшие идеи и технологии со всего мира — в вашей почте

Спасибо за подписку! Замечательно, что вы с нами.