Мы продолжаем наш разговор об интеллектуальной собственности Металлоинвеста. В предыдущей части речь шла о патентном портфеле холдинга, его НИОКРе и направлениях модернизации.
Управление интеллектуальной собственностью
Вопросы ИС с 2014 г. курирует Директор по стратегии, слияниям и поглощениям ООО УК «Металлоинвест» Гаврилов Юрий Петрович (год рождения 1968 г, образование: Московский Физико-технический институт в 1994 г., Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации в 1999 г. и в 1999 г. получил степень MBA в California State University (USA).
Подробности не раскрываются.
В СМИ можно найти единичные выступления Гаврилова. Так, 13.10.2021 на дискуссии «Водородное будущее России и мира: диалог с бизнесом» он высказался в том смысле, что современные российские технологии получения экологичного «зелёного» водорода слишком дороги для его массового использования. «То, что реализуемо в лаборатории и даже на промышленных установках, далеко не всегда так же эффективно реализуется на промышленном уровне. Это не просто очень дорогие проекты, дело в том, что экономически они, в общем-то, не оправдываются».
Оценка интеллектуальной собственности
Сведения о нематериальных активах по МСФО представлены в табл. 3.
По состоянию на 31 декабря 2021 г. балансовая стоимость нематериальных активов, созданных собственными силами, составляла 2137 млн руб. (31 декабря 2020 г. 3012 млн руб.). По состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 года расходы на обесценение активов, созданных собственными силами, не признавались.
Гудвил начислялся пяти предприятиям в период 2019-2021 гг. неизменным (рис. 1).
В целом доля ИС в активах довольно стабильна на уровне 11-13%. За период 2019-2021 гг. она уменьшилась вместе со снижением валюты баланса из-за продажи некоторых активов, в частности АО «ХК «Удоканская медь», ООО «Аккерман цемент». В феврале 2022 г. продано АО «Уральская Сталь». В то же время были покупки активов, например в марте 2021 года группа осуществила вклад в уставный капитал вновь созданной компании ООО «Михайловский ГБЖ», производителя продуктов прямого восстановления железной руды и губчатого железа. Группа приобрела 45% долю ООО «Михайловский ГБЖ» и признала ее в качестве ассоциированной компании.
Купля интеллектуальной собственности
Холдинг активно закупал стороннюю интеллектуальную собственность, как отечественную, так и иностранную. Сторонами сделки выступали как структуры Усманова, так и предприятия.
В настоящий момент реализуется Комплексная программа развития ПАО «Михайловский ГОК» с повышением качества ЖРС и извлечения на 2018-2026 гг.
По горнотранспортному комплексу приоритетным направлением развития является: продолжение развития и перестройки транспортной системы и вовлечение вскрытых запасов за счет строительства дробильно-конвейерного комплекса.
Еще в 2012 на Лебединском ГОКе подписан контракт с Консорциумом компаний Siemens VAI Metals Technologies GmbH (Австрия) и Midrex UK Ltd. (Великобритания) (дочерней компанией, находящейся в полной собственности компании Midrex Technologies, Inc. (США) на строительство установки прямого восстановления железа производительностью 1,8 млн тонн ГБЖ в год. Проектом предусмотрены строительство установки металлизации, включая вспомогательные объекты, а также реконструкция фабрики окомкования и обогатительной фабрики для обеспечения сырьём ЦГБЖ-3. Установка металлизации включает в себя шахтную печь металлизации и технологические линии движения исходных материалов, технологических газов и готовой продукции. Вспомогательные объекты включают в себя объекты, не связанные с технологическим процессом напрямую, но обеспечивающие его – лаборатория, система шламоудаления, система оборотного водоснабжения. Выполнение строительно-монтажных работ ЦГБЖ-3 начато в 2014 г. Технология прямого восстановления железа MIDREX® впервые применена Комбинатом в рамках строительства и эксплуатации второго цеха ГБЖ, который введён в эксплуатацию в 2007 году и в настоящее время работает на полную мощность.
Основываясь на имеющемся опыте строительства и эксплуатации ЦГБЖ-2, для расширения производства ГБЖ выбрана технология MIDREX® и для реализации строительства нового цеха — тот же консорциум предприятий.
Будут ли они продолжать сотрудничать с российскими компаниями в ближайшем будущем, пока что неизвестно. Но их уход может крайне негативно сказаться в технологическом плане на работе всего холдинга Усманова.
В 2021 г. «Металлоинвест» подписал контракт с консорциумом Primetals Technologies (Англия) и Midrex Technologies (Япония) о поставке оборудования для нового комплекса по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ-4) на Лебединском ГОКе, сообщает компания. Проектная мощность комплекса составит 2,08 млн тонн ГБЖ в год.
Горячебрикетированное железо – это прямовосстановленное железо, спрессованное при высокой температуре в брикет для удобного хранения и транспортировки. Прямовосстановленное железо с содержанием железа 90 % получается путем удаления кислорода из оксида железа (железорудных окатышей) с использованием восстановительного газа, полученного из природного газа. Горячебрикетированное железо — универсальная, качественная и эффективная альтернатива чугуну и металлолому. Сферы применения ГБЖ весьма обширны. ГБЖ может использоваться как на интегрированных заводах в доменных печах и кислородных конверторах, так и на мини-заводах в электропечах. Благодаря своим характеристикам ГБЖ является продукцией с высокой добавленной стоимостью. Для производства ГБЖ необходимы высококачественное сырьё и большие объемы природного газа. ОАО «Лебединский ГОК» является уникальным предприятием, обладающим доступом к этим ресурсам. Отсутствие подобных условий у большинства мировых производителей железорудного сырья и металлоресурсов является естественным ограничителем роста производства ГБЖ, предопределяя относительно невысокую конкуренцию в отрасли и вместе с тем более медленный рост по сравнению с рынками окатышей и железной руды. |
Midrex Technologies и Primetals Technologies будут отвечать за инжиниринг и поставку основного технологического оборудования, оказание шефнадзорных услуг. В проект планируется инвестировать $600 млн. Запуск производства намечен на первый квартал 2025 года (первый продукт — в декабре 2024-го). Установка проектируется с перспективой полного перехода на использование водорода вместо природного газа в процессе восстановления железа, что позволит сократить эмиссию парниковых газов. Ранее в 2021 г. ООО «Михайловский ГБЖ» (МГБЖ), созданный группой USM и Михайловским ГОКом «Металлоинвеста», подписал контракт с Midrex и Primetals о строительстве аналогичного завода по производству ГБЖ в Железногорске. Металлоинвест, Primetals Technologies и Midrex Technologies успешно внедрили комплекс для производства ГБЖ мощностью 1,4 млн тонн в год (ГБЖ-2), запущенный в 2007 году, и комплекс ГБЖ мощностью 1,8 млн тонн в год (ГБЖ-3) в 2017 году. Все три действующих модуля ГБЖ на Лебединском ГОКе (ГБЖ-1, ГБЖ-2 и ГБЖ-3) совместно производят 4,6 млн тонн ГБЖ в год.
Новый контракт еще раз доказывает, что технология прямого восстановления Midrex является ведущей технологией, доля которой на рынке составляет 80%. Новый комплекс включает шахтную печь Midrex диаметром 7,15 м и запатентованный реформер Midrex, в котором для снижения выбросов NOx используются горелки с низким выбросом NOx. Повышенное давление газа обеспечивает более высокую производительность печи и снижение потребления электроэнергии. Вентилятор для горячего дымового газа также дополнительно снижает потребление электроэнергии. Система рециркуляции горячей мелочи, системы автоматизации первого и второго уровней, включая экспертную систему DRIpax, также являются частью проекта.
Установка Midrex производит высококачественный ГБЖ из железорудных окатышей с использованием процесса прямого восстановления Midrex (Midrex NG) на основе природного газа – самой экологически чистой технологии производства железа на основе руды. По сравнению с традиционными технологиями производства чугуна углеродный след установки Midrex NG снижается более чем на 50% по сравнению с доменным производством. Замена природного газа на экологически чистый водород позволит еще больше снизить выбросы в будущем. Законтрактованный комплекс может быть переоборудована в будущем для использования до 100% водорода в качестве восстановителя.
Таким образом, консорциумом Primetals Technologies и Midrex Technologies поставлено 4 линии/модулей по производству ГБЖ общей стоимостью порядка 200 млрд руб.
Продажа интеллектуальной собственности
Продажи интеллектуальной собственности замечены в области инжиниринга. Так, В 2012-2013 гг. компанией ТОРЭКС выполнены работы по базовому инжинирингу для новой линейки обжиговых машин Уралмашзавода малой площади, предназначенных для поставки в Индию. В 2012-2018 гг. ТОРЭКС выполнил комплекс работ по технологическому проектированию и предоставляет услуги по технической поддержке в проектах строительства двух фабрик в Иране Sangan 1 и Sangan 2. C 2014 по 2017 г. осуществлен комплекс инжиниринговых работ по модернизации ОМ Лурги-278 и Лурги-430 для компании Vale в Бразилии.
В 2020 г., основываясь на успешном опыте эксплуатации на территории РФ обжиговой машины 4-го поколения, компания ТОРЭКС вышла с данной технологией на международный рынок под брендом NextGen Pelletizing©. Партнером по продвижению стала TEK7 Global (Австралия). Однако о контрактах не сообщалось.
В 2021 г. специалистами ООО «НПВП ТОРЭКС» в АО «Карельский окатыш» смонтирована и введена в эксплуатацию ранее разработанная пилотная установка сероочистки.
ООО «Мосгипромез» (Москва) для внешних заказчиков выполнило следующие работы:
1. ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»:
Конвертерный цех № 2. Сооружение двухпозиционной установки десульфурации чугуна в заливочном ковше емк. 300т № 2. Рабочий проект.Конвертерный цех № 2. Сооружение двухпозиционного циркуляционного вакууматора в ковше емк. 300 т. Рабочий проект.Конвертерный цех № 1. Сооружение двух однопозиционных агрегатов «печь-ковш». Емкость ковша 160 т. Рабочий проект.
2. АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»:
Реконструкция конвертерного цеха № 1 с увеличением производительности до 4,2 млн. т заготовки в год. Рабочая документация.
В том числе:
- 1 этап. Комплекс конвертера № 1 и реконструкция шихтового отделения;
- 2 этап. Комплекс конвертера № 2;
- 3 этап. Комплекс конвертера № 3;
- 4 этап. Комплекс конвертера № 4.
Техническое перевооружение отделения непрерывной разливки стали. Установка \"печь-ковш\" № 4. Проектная и рабочая документация
3. ОАО «Центротранстрой»:
Электросталеплавильный цех мини-завода для производства мелкосортного проката на базе ГУП «ЛПЗ» в г. Ярцево. Рабочая документация.
Прокатный цех мини-завода для производства мелкосортного проката на базе ГУП «ЛПЗ» в г. Ярцево. Рабочая документация.
4. «Liepajas Metalurgs» (Латвия):
Мартеновский цех. Сооружение сортовой 4-х ручьевой МНЛЗ поставки фирмы VAI-Pomini. Рабочая документация.
5. ЗАО «Ломпром»:
Предприятие по переработке металлолома для Ростовского электрометаллургического завода (РЭМЗ). Рабочий проект.
6. ПАО «Челябинский металлургический комбинат»:
Реконструкция конвертерного цеха. Замена конвертеров № № 2 и 1 емкостью 160 т, газоотводящих трактов, установка измерительных фурм, установка новых машин подачи кислорода. Проектная документация. Рабочая документация по замене конвертера № 2.
7. АО «ОМК-Сталь»:
Участок по производству шредированного лома литейно-прокатного комплекса. Проектная и рабочая документация.
8. ПАО «Северсталь»:
Строительство второй линии внепечной обработки стали. Основные проектные решения.
9. ООО «Южно-уральская ГПК»:
Аккермановский рудник. Реконструкция. Галерея подачи сырья от здания ДСФ-2 до склада известняка с галереей. Инженерные изыскания, проектная и рабочая документация.
10. ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ»:
Модернизация металлургических мощностей плавильного участка с установкой агрегатов внепечной обработки. Проектная и рабочая документация.
11. ООО «Омиа Урал»:
Завод по производству молотого мрамора. Производственный модуль №2, этап № 4. Проектная и рабочая документация.
12. АО «ПИК-Индустрия»:
Техническое перевооружение системы технологического теплоснабжения производства железобетонных изделий на основе парогенераторов ИнтерБлок серии ST. Проектная и рабочая документация.
13. ООО «Линде Инжиниринг РУС»:
Комплекс по производству продуктов разделения воздуха г. Дзержинск. Инженерные изыскания, проектная и рабочая документация.
Еще нами ожидались в 2020-2022 гг. продажи ПО в области отдельных решений цифровизации предприятий горно-металлургического комплекса. Возможно, они есть, но не афишируются.
Заключение
Группа «Металлоинвест» обладает значительной учтенной интеллектуальной собственностью, в первую очередь в виде прав на добычу железной руды в Курской и Белгородской области (так называемая Курская магнитная аномалия) и программного обеспечения для цифровизации производства (на базовой платформе от немецкой компании SAP). Последняя уже вышла из российских бизнесов, что уже сильно ударило по многим отечественным предприятиям.
Патентный портфель собственных изобретений и промышленных образцов, а также корпус самостоятельных научно-технических разработок и прочие результаты оригинальной интеллектуальной деятельности — незначительны.
Хотя производственные активы расположены в центральной России, как и основные потребители металлопродукции, торговые и финансовые структуры холдинга, увы, вынесены в Западную Европу, в частности Metalloinvest Trading AG (Швейцария), Metalloinvest Finance Designated Activity Company (Ирландия), Deutsche Trustee Company Limited (ФРГ). Существует опасная вероятность конфискации их собственности, в том числе интеллектуальной.
В области модернизации и обеспечения производства ГБЖ существует критическая зависимость от британо-японского консорциума Primetals Technologies/Midrex Technologies, которая, в случае реализации сценария ВР в «Роснефти», может существенно осложнить бизнес и нанести многолетний урон интеллектуальной собственности «Металлоинвеста».
Ставка Алишера Усманова как основного бенефициара и идеолога холдинга на теснейшее сотрудничество с Западом, очевидно, является стратегическим просчетом. Впрочем, фатальных последствий можно не опасаться из-за грамотной команды технологов, инженеров и управленцев основных предприятий — МГОК, ЛГОК и ОЭМК.
Изобретательская активность предприятий холдинга чрезвычайно низкая в 2010-2022 гг. и указывает на патентный нигилизм высшего руководства.
Все услуги нашей компании по защите вашей интеллектуальной собственности вы можете найти здесь.
Купон JOURNALPATENT дает вам скидку в 4000 рублей на патентование одного изобретения.
«Транснефть» и ее интеллектуальная собственность
РКК «Энергия» и её интеллектуальная собственность
Не только алмазы: «АЛРОСА» и ее интеллектуальная собственность. Часть II
«Норильский Никель» и его интеллектуальная собственность. Часть I