Металлоинвест и его интеллектуальная собственность. Часть I

#Аналитика
ВТ
Владимир Тесленко, кандидат химических наук

АО «ХК «Металлоинвест» создана в 2006 году путем объединения активов ЗАО «Металлоинвест» (Михайловский ГОК и «Уральская Сталь») и ЗАО «Газметалл» (Лебединский ГОК и ОЭМК). В 2008 году ЗАО «Газметалл» было переименовано в ЗАО «Холдинговая компания Металлоинвест», а затем компания получила статус АО. Основная сфера деятельности компании — добыча и переработка железной руды и горячебрикетированного железа. В состав холдинга входят горно-обогатительные и металлургические предприятия:

  • АО «Лебединский ГОК» (Белгородская область, г. Губкин), 
  • АО «Михайловский ГОК» (Курская обл.), 
  • АО «Оскольский ЭМК», 
  • АО «Уральская Cталь» (до февраля 2022 г.), 
  • ООО «УралМетКом» (Оренбургская обл., г. Новотроицк),
  • ООО «Городской институт проектирования метзаводов» (Москва),
  • Metalloinvest Trading AG (Швейцария),
  • Metalloinvest Finance Designated Activity Company (Ирландия), 
  • Deutsche Trustee Company Limited (ФРГ),

а также активы, обеспечивающие сервисное обслуживание и поставку сырьевых материалов горнорудным и металлургическим предприятиям. Является крупнейшим производителем железорудного сырья в Европе и СНГ. Входит в пятерку крупнейших производителей товарной железорудной продукции в мире. Обладает вторыми по величине в мире разведанными запасами железной руды — около 15,4 млрд тонн. Занимает третье место в мире по производству окатышей. 

Управляющей организации для АО «ХК «Металлоинвест» является ООО «УК «Металлоинвест» (МО, Королёв). С 08.11.2016 года все акции эмитента принадлежат единственному акционеру — ООО «ЮэСэМ Металлоинвест» (Москва, ИНН: 7704882288), которое в свою очередь контролирует ООО «Холдинговая компания ЮэСэМ» (Москва), принадлежащее группе участников. Основной бенефициар Алишер Бурханович Усманов через USM Holdings Ltd. (Кипр».

Направления модернизации

Основными инвестиционными проектами являются: 

  • внедрение циклично-поточной технологии транспортировки руды в карьере АО «Лебединский ГОК» (снижение издержек);
  • строительство дробильно-конвейерного комплекса (снижение издержек) и сооружение корпуса дообогащения концентрата АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» (повышение качества ЖРС);
  • модернизация доменных печей 2 и 3, сооружение котлов среднего давления ТЭЦ на АО «Уральская Сталь» (перевод ДП на шихту до 95% окатышей и 5% брикетов, замена выработавших свой ресурс котлов на новые). 

Реализация программы долгосрочного развития холдинга, как предполагается, позволит увеличить прибыль за счет модернизации производства, повышения его энергоэффективности и экологичности, обеспечения устойчивости бизнеса в долгосрочной перспективе и более эффективного использования добываемых полезных ископаемых».

АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» внедрял единую интегрированную систему управления финансово-хозяйственной деятельностью на базе SAP S/4HANA, а также реализовал программу цифровой трансформации бизнес-процессов. Чем заменить SAP в условиях жестких санкций, сказать трудно. 

Инжиниринг Мосгипромез

Специалистами ООО «Городской институт проектирования метзаводов» (входит в ХК МИ с 2008 г.) выполнены порядка 100 рабочих проектов, как для родственных структур, так и для коллег-металлургов РФ и СНГ. В основном речь шла о рутинной модернизации и вспомогательных производствах, например модернизация систем газоочисток; оборотный цикл водоснабжения; строительство шлаковой ямы.

Как известно, институт был генеральным проектировщиком строительства ОЭМК. В конце 2000-х выполнены работы над новыми инвестиционными проектами, например строительства в электросталеплавильном цехе ОЭМК двух новых агрегатов АКОС №3 и комплекса установки циркуляционного вакууматора № 3 с установкой продувки аргоном. Для АО «Оскольский электрометаллургический комбинат» за 2010-е выполнено порядка 20 проектов, в частности комплекс кислородной станции № 2; установка гидросбива окалины с заготовки на участке стана 700; Цех окомкования и металлизации; Шаропрокатный стан. 

Для АО «Уральская сталь» выполнено более 10 проектов, в частности установки вакуумирования стали в электросталеплавильном цехе; строительство коксовой батареи № 6 с реконструкцией объектов инфраструктуры; разливочной машины №5 для доменного цеха; техническое перевооружение комплекса «Роликовая термическая печь № 1 — Роликовая закалочная машина № 1». 

Для АО «Лебединский ГОК» на счету Мосгипромеза 15 проектов, например реформер для Цеха горячебрикетированного железа; проектная и рабочая документация ЦГБЖ-3; Цех шихтоподготовки для Фабрики окомкования; Цех хвостового хозяйства; расширение путевого развития ж/д станции «Брикетная»; Авторемонтные мастерские.

Для ПАО «Михайловский ГОК» имели место 7 проектов, как-то:

  • Строительство центральной аспирационной установки 1-ой очереди в корпусе среднего и мелкого дробления.
  • Реконструкция 14 секции ДОК для проведения испытаний по обогащению окисленных кварцитов. 
  • Реконструкция шахтного ствола № 6. 
  • Комплекс по приему концентрата. Проектная документация.
  • Реконструкция опытно-промышленной установки производства компонентов гранэмита для изготовления гранэмитов И-30, И-50. 

Финансовые показатели при этом издевательские: в балансе по РСБУ за 2017-2020 гг. указаны сплошные нули и в НМА (1110), и в результатах исследований (1120), и в нематериальных поисковых активах (1130), и в поисковых материальных активах (1140). Выручка за указанный период выросла с 272 до 487 млн руб., а чистая прибыль уменьшилась с 6,6 до 0,1 млн руб.

НИОКР

Металлоинвест не публикует темы и планы НИОКР. На открытых торгах НИОКР не заказываются. Известно о сотрудничестве с МФТИ и МИСиС в области образования, подготовки и переподготовки кадров. Возможно, что эти вузы выполняли договора на НИР в области обогащения и металлургии.

Имеются свидетельства стратегического стремления компании к зеленой металлургии. В феврале 2022 г. «Металлоинвест» договорился о продаже Загорскому трубному заводу 100% своей дочерней компании «Уральская сталь». Гендиректор «Металлоинвеста» Назим Эфендиев пояснил, что компания решила сфокусироваться на развитии активов в Центральной России для укрепления позиций в зеленой металлургии — производстве железа прямого восстановления и продуктов на его основе. По итогам сделки из производственных процессов «Металлоинвеста» будут полностью исключены производство и использование коксующегося угля и чугуна, что позволит сократить прямые выбросы парниковых газов на 48%. «Сделка соответствует нашей стратегии качественных изменений, позволяя повысить рентабельность продаж и оптимизировать торговый баланс», — добавил Эфендиев.

В июле 2021 г. во время первого Международного форума по декарбонизации в Киеве «Метинвест» подписала меморандум о взаимопонимании с Primetals Technologies (Англия) относительно совместных инициатив в области НИОКР в рамках финансирования «Horizon Europe и Research Fund for Coal and Steel», связанные с проблемами климата и окружающей среды в сталелитейной промышленности. Сотрудничество будет включать в себя работу над существующими технологическими решениями, которые могут быть совместно реализованы на производственных объектах «Метинвеста», а также над перспективными технологиями и решениями, которые могут быть внедрены в цепочке поставок в металлургической и горнодобывающей промышленности, чтобы ускорить процесс декарбонизации «Метинвеста». Сферы взаимного интереса включают энергоэффективность, инновационное производство стали на основе ПВЖ (DRI), улавливание и утилизацию углерода и утилизацию металлургического газа.

Формально в холдинге имеется научный центр ООО «Научно-производственное внедренческое предприятие ТОРЭКС». Как самостоятельное предприятие образовано еще 5 августа 1990 г. Учредителями предприятия и его сотрудниками являлись ведущие специалисты Отдела теплотехники подготовки металлургического сырья «Всесоюзного НИИ металлургической теплотехники» — отраслевого института Минчермета СССР, имевшие на тот момент 30-летний опыт работы в области производства окускованного железорудного сырья (агломерат и окатыши) в агрегатах различного типа; подготовки нерудных материалов к использованию (сушка, измельчение и классификация); производства чугуна, теплотехники и автоматизации доменных печей. Ведущие специалисты предприятия являлись разработчиками тепловых схем и технических заданий на изготовление всех обжиговых конвейерных машин СССР, произведенных ПО «Уралмаш» в период 1964-1990 гг., участниками и непосредственными исполнителями пуско- и режимно-наладочных работ новых агрегатов, освоения производства железорудных окатышей и последующих модернизаций технологий и тепловых схем обжиговых машин на всех фабриках окомкования России, Украины и Казахстана.

ТОРЭКС является одной из немногих компаний на территории СНГ, которая совершенствует действующие обжиговые машины, разрабатывает современные тепловые схемы, выполняет запуск и выводит на проектные показатели новые фабрики окомкования. Особое значение имеет тот факт, что ТОРЭКС поддерживает и развивает широкие связи с проектными, академическими и учебными организациями. Более 50 лет сохраняется история взаимоотношений с такими организациями как УрФУ, РАН, УМБР, МИ, ВУХИН, а также преемниками НИИхиммаш и другими. Кроме того, развиваются связи с мировыми производителями технологического оборудования — ТДУ, горелок, ЭФ, фильтрации пульпы, которые обладают специальными инжиниринговыми лабораториями, и привлекаются нами при разработке технологий для новых фабрик.

На данный момент основная специализация «теплотехника производства окатышей и агломерата» остается центральным направлением деятельности ТОРЭКС. Вместе с тем за время существования сфера деятельности значительно расширилась. Помимо термической обработки окатышей и агломерата в отдельные направления выделились технологии подготовки шихтовых материалов (измельчение, классификация, сгущение, фильтрация), технологическая автоматизация производства, а также металлизация и перспективные технологии переработки рудных материалов.

С 27 декабря 2012 г. ООО «НПВП ТОРЭКС» входит в состав холдинга «Металлоинвест», являясь дочерним предприятием ПАО «Михайловский ГОК». ТОРЭКС является экспертной технологической организацией для профильных предприятий группы и определена одним из приоритетных партнеров УК «Металлоинвест» в части выполнения НИОКР, оказания научно-технических услуг по действующему производству и внедрению инновационных проектов. 

ТОРЭКС привлекается к технологическим и исследовательским работам всех предприятий холдинга. Среди ближайших планов: создание научно-исследовательского центра, обеспечивающего исследования металлургических свойств сырья и разработку технологий получения окатышей, агломерата, брикетов и металлизованного продукта; развитие отдела проектирования и конструирования; реализация собственной технологии металлизации окатышей. 

В 2021 г. ТОРЭКС удостоен Премии Правительства РФ в области науки и техники за реализацию крупного отечественного проекта: «Разработка и внедрение инновационного энергосберегающего, экологически эффективного технологического комплекса производства высококачественных железорудных окатышей» на производственном объекте холдинга «Металлоинвест» — АО «Михайловский ГОК».

При этом финансовые показатели ТОРЭКС — плохие: в балансе по РСБУ за 2017, 2018 и 2020 гг. указаны нули в строке НМА (1110), и только в 2019 г. сумма 1,1 млн руб. По-нулям оценены результаты исследований (1120), нематериальные поисковые активы (1130) и поисковые материальные активы (1140). Выручка за указанный период колебалась от 96 до 114 млн руб., а чистая прибыль варьировалась с убытка 5 до 25 млн руб.

Любопытно, что в отчётных документах ХК МИ (годовых и квартальных отчётах, пояснительных записках к бухгалтерским балансам, в пресс-релизах) за 2019-2021 гг. невозможно найти сведений о стоимости всего патентного портфеля или его частей вообще, и отдельных изобретений в частности. Так, в примечании 8 или 10 к годовой консолидированной финансовой отчетности «Нематериальные активы» никакие НИОКР вообще не упоминаются.

Однако в старых отчётах ОЭМК до 2015 г. есть указание на темы и на стоимость НИОКР. В частности, пункт 4.3 пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за 2014 г. свидетельствует: результаты исследований и разработок были на уровне примерно 1 млн руб., в том числе по 0,3 млн руб. остаточная стоимость законченных тем «Разработка системы определения толщины слоя шлакообразующей смеси и фактического положения мениска металла в кристаллизаторе» и «Разработка метода неразрушающего контроля качества отливки шлаковых чаш». Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам за 2014 г. составили 17,7 млн руб., в том числе «Разработка технологии и изготовление опытного образца установки для упрочнения рабочей поверхности калибров и валков чистой группы клетей стана 350 ОЭМК с применением метода электроискрового легирования» 6,1 млн руб., «Разработка, изготовление и внедрение автоматической системы измерения фактического уровня металла в кристализаторе и определения толщины слоя шлакообразующей смеси в кристализаторе» 7,5 млн руб., а затраты по теме «Исследование воздействия бария на технологические и потребительские характеристики стали» списаны полностью.

В пояснительной записке ОЭМК за 2012 г. в п.2.2.3 «Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» нет ни тем НИОКТР, ни стоимости, а только указания на правила списания расходов.

В пояснительной записке АО «Уральская Сталь» за 2012 г. в п.2.2.3 «Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» также нет ни тем НИОКТР, ни стоимости, а только указания на правила списания расходов в такой формулировке: «Списание расходов по каждой выполненной НИОКТР производится линейным способом. Срок списания расходов по НИОКТР определяется структурным подразделением, инициирующим данные расходы, исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов НИОКТР, в течение которого Общество может получать экономические выгоды (доход). Установленный срок не может превышать 5 лет. В течение отчетного года списание расходов по НИОКТР на расходы по обычным видам деятельности осуществляется равномерно в размере 1/12 годовой суммы».

В годовом отчёте за 2014 г. (последний из опубликованных) есть раздел «Приоритетные направления деятельности ОАО «Уральская Сталь». Из всего числа инвестиционных проектов и мероприятий, реализованных в 2014 году, следует отметить инвестиционный проект «Строительство комплекса коксовой батареи №6». Реализация проекта позволит увеличить мощности по производству кокса, что снизит зависимость от внешних поставщиков и сократит издержки производства, а также приведет к стабилизации качества кокса. Помимо сооружения коксовой батареи №6, проект предусматривает сооружение системы беспылевой выдачи кокса с улавливанием и очисткой пылегазовых выбросов, организацию очистки сточных вод, сооружение дополнительных объектов энергоснабжения коксохимического производства. Это позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду. Еще одним крупным инвестиционным проектом является «Частотный преобразователь главных приводов клети «ДУО» стана «2800». В 2014 году в период проведения капитального ремонта стана «2800» с целью повышения надежности функционирования основных агрегатов ЛПЦ-1 была произведена замена частотного преобразователя главных приводов и один из двигателей клети «ДУО». Реализация мероприятия позволила обеспечить резерв силовых блоков и привода, позволяющий исключить риски срыва производства листового проката ЛПЦ-1 по причине сбоев работы клети «ДУО». Кроме того, реализован ряд мероприятий по информационным технологиям, охране труда, промышленной и пожарной безопасности, административного характера, а также природоохранных мероприятий.

Лебединский ГОК указывал в 2012-2014 гг. НМА на уровне 1,2-1,4 млн руб., и результаты исследований и разработок 0,5-0,9 млн руб., в том числе по теме « Разработка рекомендаций по обеспечению безопасности хвостохранилища»

Из сказанного можно заключить, что на основных промышленных предприятиях холдинга собственными силами велись в 2012-2014 гг. ограниченные НИОКР по 5-10 темам с финансированием порядка 10 млн руб. в год. Вероятно, положение дел сохранилось и в 2019-2021 гг.

Патентная деятельность

У основных предприятий холдинга имеется 130 патентов на изобретения и полезную модель РФ (если вычесть патенты Уральской стали, то 121). Свидетельств на базы данных и программы для ЭВМ нет ни у одной из компаний. Для сравнения, у Русала есть свидетельства на 52 программы для ЭВМ, а у ММК 8 свидетельств на базы данных и 9 на программы для ЭВМ. 

Товарных знаков РФ зарегистрировано довольно много, 64 товарных знака зарегистрировано на головное предприятие — ООО «УК «Металлоинвест», у ОЭМК и ТОРЭКС имеется по 2 товарных знака, у Лебединский ГОКа и Михайловского ГОКа всего по одному. Три товарных знака принадлежит проданной Уральской стали. 

Распределение действующих патентов группы Металлоинвест по патентообладателям представлено в табл. 1

Видно, что подавляющее большинство изобретений принадлежит Оскольскому электрометаллургическому комбинату, Михайловскому горно-обогатительному еомбинату и научному центру ТОРЭКС. 

Портфель группы довольно широкий и включает 14 подклассов, но по наполненности очень неравномерен. Подавляющее лидерство принадлежит подклассу C21D Изменение физической структуры чёрных металлов (например «Трубная заготовка из низкоуглеродистой молибденсодержащей стали», «Трубная заготовка из борсодержащей стали», «Сортовой прокат из низкоуглеродистой хромсодержащей стали для холодного выдавливания»).

По 3-4 патента относятся к 4 подклассам:

C22C Сплавы («Сталь рессорно-пружинная легированная»),

C22B Получение или рафинирование металлов («Способ и устройство для производства окатышей»),

G01N Исследование или анализ материалов путем определения их химических или физических свойств («Ковшовый пробоотборник сыпучего материала»),

B03B Разделение твердых материалов с помощью жидкостей, концентрационных столов или отсадочных машин («Способ повышения качества магнетитовых концентратов»),

C21C Переработка чугуна, например рафинирование, получение сварочного железа и стали («Способ производства стали для металлокорда»).

Любопытно, что в отчетных документах (годовых и квартальных отчетах, пояснительных записках к бухгалтерским балансам, в пресс-релизах) за 2019-2021 гг. невозможно найти сведений о стоимости всего патентного портфеля или его частей вообще, и отдельных изобретений в частности. Так, в примечании 8 или 10 к годовой консолидированной финансовой отчетности «Нематериальные активы» патенты на изобретения вообще не упоминаются.

Однако в старых отчетах ОЭМК до 2015 г. есть указание на стоимость нематериальных активов, патентов, полезных образцов и товарных знаков. В частности, пункт 4.2 пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за 2014 г. свидетельствует: примерно 70 патентов на изобретения оценивались в 1,085 млн руб. или по средней цене 15,5 тыс. руб./ед. При этом товарный знак, по мнению бухгалтерии ОЭМК, стоил 17 тыс. руб.

В финансовом отчёте ЛГОК за 2014 г. указано, что на балансе числятся права патентообладателя на 745 тыс. руб., однако не расшифровывается за какие именно патентные документы. Незаконченные операции по приобретению актива у патентообладателя в 2013 г. составили 3 тыс. руб., которые были полностью списаны в сл. году.

Таким образом, можно полагать, что патенты учитывались по стоимости в интервале 3-16 тыс. руб./ед.

В следующей части мы расскажем об управлении интеллектуальной собственностью, ее купле и продаже, а также перспективах группы в свете возможных санкций.  

Читайте в нашем журнале: 

«Транснефть» и ее интеллектуальная собственность

РКК «Энергия» и её интеллектуальная собственность

Не только алмазы: «АЛРОСА» и ее интеллектуальная собственность. Часть II

«Норильский Никель» и его интеллектуальная собственность. Часть I

Владимир Тесленко, кандидат химических наук
Онлайн Патент
#Аналитика
Спасибо! Мы перезвоним вам в ближайшее время!