«Норильский Никель» и его интеллектуальная собственность. Часть II

#Аналитика
ВТ
Владимир Тесленко, кандидат химических наук

В предыдущей статье мы рассказали о патентном портфеле «Норильского Никеля» и попытались дать ответ на вопрос, почему у одной из ведущих российских компаний так мало патентов. Продолжаем наш разговор. 

Как устроен отдел НИОКР «Норильского Никеля» 

«Норильский Никель» финансирует порядка 100 НИР и ОКР. Часть их проходит по линии открытых закупок, централизованных или локальных. 

Открытые закупки НИОКР ГМК «Норильский Никель» в 2018-2021 гг., млн руб.


Тема

Исполнитель

Стоимость

Разработка технологии аффинажа металлов-спутников платины из концентрата металлов-спутников платины

Институт Металлургии УрО РАН

17,9

Оценка текущего состояния территорий, пострадавших от разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3

СО РАН

1,5

Измерения напряжённо-деформированного состояния массива горных пород рудника «Октябрьский»

Тендер в процессе

Н. д.

Расчётные исследования хвостохранилища «Лебяжье»

Не публикуется

Н. д.

Отнесение к конкретному классу опасности отходов АО «Кольская ГМК»

Кольский Научный Центр РАН

0,9

Химическая и электрохимическая коагуляции для очистки сточных и оборотных вод

Кольский Научный Центр РАН

1,0

Разработка минералогических критериев золотосульфидных месторождений

Н. д.

Н. д.

Индикаторная роль минеральных ассоциаций в процессах платинометального рудообразования

Н. д.

Н. д.

Выявление взаимосвязи структурно-текстурных и вещественных свойств сульфидных медно-никелевых руд

Н. д.

Н. д.

Исследование руды с целью внедрения ИВВД

Н. д.

Н. д.

Определение достаточности ледокольного обеспечения

Н. д.

Н. д.

Гидрохимические исследования сточных вод ООО «Медвежий Ручей»

Н. д.

Н. д.

Примечание: многие закупки объявляются для запроса цен; дальнейшие документы не публикуются, поскольку Норникель негосударственная компания

Н. д. – нет данных

Источник: сайт закупок Норильского Никеля https://www.nornickel.ru/suppliers/tenders

Другая часть НИОКР осуществляется самостоятельно подразделениями Группы Норникеля, по совместным проектам или же в рамках комплексных подрядных работ. 

Так, в 2019 году больший объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технико-экономических исследований (НИОКР и ТЭИ) был направлен на обеспечение результатами исследований актуализированного «Стратегического плана развития Группы компаний «Норильский никель». Операционный блок. Горно-обогатительное и металлургическое производство».

Для противодействия незаконной добыче и обороту минералов создан унифицированный банк образцов продуктов, содержащих металлы платиновой группы (в партнерстве с южноафриканскими компаниями) силами Химико-криминалистического бюро «Норникеля».

Разрабатываются биотехнологии на основе местных углеводородокисляющих бактерий для переработки собранных загрязненных грунтов (совместно с центром «Экология» СО РАН). Экспедиции «Полярного фонда» Артура Чилингарова проведут комплексное исследование состояния фауны в бассейне реки Пясины (последствия случившейся на ТЭЦ-3 утечки нефтепродуктов).

С рядом научных центров прорабатываются вопросы использования промышленных экзоскелетов.

В 2020 г. в «Норникеле» началась работа по созданию корпоративного озера данных. Это технологическая платформа хранения и обработки данных новейшего поколения, которая обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционной архитектурой.

Изучается растепление грунтов для предотвращения аварий и мониторинга опасных ситуаций.

В Компании исследуется кибербезопасность. Недавно создан Центр реагирования на инциденты информационной безопасности. Разработаны и документированы процессы и процедуры в случае нештатных и чрезвычайных ситуаций.

Основной координатор научно-исследовательских работ — ООО «Институт «Гипроникель», входящий в Группу «Норильский никель». К работам в 2018-2021 гг. привлекались примерно 35 отечественных и зарубежных исследовательских и инжиниринговых компаний, а также российские вузы, например ФГБУН ИПКОН РАН (г. Москва), СФУ (г. Красноярск), ОАО «ВНИМИ» (г. Санкт-Петербург), ЗАО «Оутотек» (г. Санкт-Петербург), НИИ (г. Норильск), ЗАО «Механобр Инжиниринг» (г. Санкт-Петербург), ООО «НПО Атмосфера» (г. Пермь), ФГУП ВНИИР (г. Казань), МФТИ (г. Москва), ИХТРЭМС КНЦ РАН (г. Апатиты), ООО «СПб-Гипрошахт» (г. Санкт-Петербург), ФГБОУ ВПО НМСУ «Горный» (г. Санкт-Петербург), ОАО «Уралмеханобр» (г. Екатеринбург), АО «РЖД-Логистика» (г. Санкт-Петербург), МИФИ (г. Москва), МФТИ (г. Москва) и МИРЭА (г. Москва)и др.

Основной объем работ был направлен на обеспечение результатами научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технико-экономических исследований актуализированного стратегического плана развития «Норникеля». 

Интеллектуальным топом 2018-2021 гг. стала цифровизация:

  • На обогатительной фабрике Кольской ГМК был реализован пилотный проект по контролю готовой продукции участка брикетирования (подготовка медно-никелевого концентрата к плавке) с применением искусственного интеллекта и машинного зрения 
  • «Система фиксации рудозасоряющих элементов на конвейере обогатительных фабрик» на основе машинного зрения принесла Компании первое место в конкурсе Mine Digital
  • Проект «Интеллектуальное хвостохранилище», которое включает в себя мониторинг движения дамб, удостоен бронзовой награды в конкурсе Mine Digital
  • Разработка по оптимизации флотации обогатительной фабрики ТОФ признан лучшим среди мировых проектов ежегодного глобального конкурса BCG Olympics 2019
  • В июле 2019 года Росбанк и «Норникель» перевели взаимодействие информационных систем на цифровую платформу Host-to-Host, разработанную при участии «БДО Юникон Бизнес Солюшнз» 

Объём финансирования НИОКР составляет около $5 млн в год (без учета расходов на основные инвестиционные проекты).

Хроника инновационных событий «Норильского Никеля» в 2021 году

18 марта 2021— Закуплено 6800 ед. нового оборудования, в том числе самоходные буровые установки; пресс-фильтры и реактора; ресиверы высокого давления; крупноформатный 3D-принтер марки Raise3D Pro2 Plus; профессиональные тренажеры машинистов погрузочно-доставочных машин, шахтных автосамосвалов, подземных самоходных машин, бурильщиков шпуров; личные газоанализаторы.

7 апреля 2021— На Мончегорской промышленной площадке Кольской ГМК завершилась модернизация распределительной подстанции РП-72 и главной понизительной подстанции 11Е (ГПП-11Е). Они введены в эксплуатацию в 1981 г. при строительстве пятой очереди расширения комбината «Североникель». В новых распределительных устройствах по две секции шин 10 кВ, каждая из которых состоит из ячеек с вакуумными выключателями, микропроцессорными блоками защиты, дуговой защитой на оптических датчиках и антирезонансными трансформаторами напряжения.

11 мая 2021 — Осуществлено успешное тестирование частной беспроводной сети Private LTE/5G, организованное совместно с компаниями Nokia, Ericsson и Huawei, а также операторами связи МТС и «МегаФон». Тестирование проходило на глубине 875 м рудника «Скалистый» на 1800 МГц и 2600 МГц для сети LTE и 28 МГц для сети 5G. 

1 июня 2021 — Совет директоров решил произвести оцифровку хвостохранилищ и запустить комплексную систему мониторинга с использованием роботов и дронов.

16 июня 2021 — 25 подстанций Кольской ГМК, питающих подразделения компании электроэнергией, переведены на обслуживание новой автоматизированной системой оперативно-диспетчерского управления электроснабжением «Астер-2016». Эта свежая модификация системы «Астер», которая работает с 2002 г. (аппаратное обеспечение выработало свой ресурс). Новая система «Астер-2016» дает возможность видеть полную схему электроснабжения компании, контролировать работу технологического оборудования, измерять и отслеживать параметры энергообъектов, видеть состояние подстанции, линий связи, снижать вероятность возникновения аварийных ситуаций. 

30 июня 2021 — В Цехе электролиза никеля Кольской ГМК смонтировали 25 новых электролизных ванн на замену прежним, которые с 2007 г. выработали ресурс. Новые ванны сделаны из полимербетона. Они обладают повышенной прочностью. Замена оборудования позволит минимизировать потери продукции и снизить издержки производства.

19 июля 2021 — ПАО «ГМК «Норильский никель» выпустил первую в истории компании сертифицированную партию углеродно-нейтрального никеля. Объем первой партии углеродно-нейтральной продукции составил 5 тыс. т никелевых катодов, произведенных Кольским Дивизионом группы. Металл будет отгружен в 2021 г. судном из Мурманского порта и доставлен на сертифицированный Лондонской биржей металлов склад в Роттердаме. Объем углеродно-нейтральных партий будет расти по мере сокращения выбросов и верификации углеродной экономии аудитором. 

Купля/продажа интеллектуальной собственности «Норильским Никелем» 

Как правило, сделки по продаже интеллектуальной собственности относятся к корпоративным секретам. Отдельные сведения становятся общедоступными в особых случаях, например при случайной или злонамеренной утечке служебной информации, в случае открытых судебных споров, при откровениях руководства или же для PR-целей.

В базе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности, а также у её российского партнёра Роспатента нет сведений о сделках Норникеля за 2018-2021 гг. (поиск осуществлялся 27.07.2021 по ключевым словам Norilsk Nickel и «Норильский Никель»). Предприятие вообще не упоминается на сайте Роспатента (для сравнения АЛРОСА 3 раза, РЖД 20 раз, Росатом 78 раз).

Тем не менее в СМИ просочились данные о следующих сделках. 

В 2019 году «Норникель» объявил об использовании программных решений SAP, в частности платформы SAP HANA однако цена сделки не разглашалась. Возможно, имел место обмен интеллектуальными активами между компаниями. В ходе партнерства разработана система для диспетчеризации и управления горными работами. Созданный IT-продукт позволит отслеживать весь процесс транспортировки сырья: от момента добычи до прибытия в цех для его последующей обработки. Объекты для запуска решения в промышленную эксплуатацию — рудники «Комсомольский», «Таймырский» и «Скалистый» в Заполярном филиале «Норникеля». Ещё один планируемый к разработке сценарий поможет промышленным компаниям с помощью машинного зрения обнаруживать засоряющие и нерудные элементы при транспортировке руды на конвейере. Использование такой модели распознавания снижает вероятность попадания нерудных материалов, повреждения и остановки дорогостоящего дробильного оборудования. Созданные программные продукты «Норникель» планирует распространять на территории России и мира как по собственным каналам, так и через прайс-лист SAP (доли в прибыли не разглашаются).

На ПМЭФ-2019 «Норникель» подписал соглашение с корпорацией IBM и Московским физико-техническим институтом, которое касалось разработки цифровых технологий для горнорудной отрасли. Этот проект финансируется «Норникелем». 

В 2020 году Палладиевый фонд «Норникеля» Global Palladium Fund представил цифровые токены, которые будут использоваться при реализации контрактов с рядом крупных промышленных партнеров компании. Токены «Норникеля» выпущены на цифровой блокчейн-платформе Atomyze, в основе которой лежит блокчейн-технология Hyperledger Fabric (Швейцария). Не известно, за сколько денег Норникель получил право пользоваться этой технологией.

В 2021 году ООО «Институт Гипроникель» приобрёл лицензию на программное обеспечение Origin Pro и объявил о проведении закупочной процедуры приобретение неисключительного права использования ПО Bentley Enterprise Public Subscription (EPS) сроком на 3 года.

Потанин и токены

Владимир Потанин не раз высказывался о токенизации бизнеса. В 2018 году в интервью «Коммерсанту» он заявил: «В 2018 году «Норникель» занялся внедрением различного рода современных цифровых технологий. Например, анализ подачи исходного материала на обогатительную фабрику, на разный передел, на дробилку, на мельницу дает возможность через использование big data сравнить входящие параметры работы оборудования, когда туда поступает исходный материал, и параметры хвостов, отходов, которые выходят при таких условиях. Простое статистическое сравнение и анализ данных позволяют обратным счетом сказать, какие показатели наиболее адекватны. Это очень трудно замерить лабораторно, но современная технология позволяет за счет большого объема данных просто статистически это проанализировать и задавать нужные параметры. Казалось бы, элементарно, но внедрение на одном только переделе такого рода технологий будет экономить $25 млн в год. Таких проектов в компании сейчас несколько десятков, из них 21 уже обсчитан, и есть план реализации. 

Эти данные представляют ценность не только для ГМК, они потенциально тиражируемы. «Норникель» права на свои разработки либо продаст, либо обменяет, то есть получит возможность их монетизировать по справедливой цене. Можно интегрировать наработки разных отраслей, например, в области контроля качества, сформировать значительное облако. Если клиентские, социальные и прочие маркетинговые данные уже очень глубоко исследованы, огромное количество крупных компаний этим занимается, то индустриальная практика до сих пор, по сути, не сформировалась. Нет явных лидеров среди интеграторов. Не говоря уже о более высоких уровнях, через data science к криптоактивам и решениям в области искусственного интеллекта. 

Аналитики и экономисты, с которыми я в последние два года общался, очень устойчиво говорят, что структура распределения ценностей переходит от товаров и услуг к информации о них. Поэтому я хочу транспортировать то, что есть в «Норникеле», в цифровые технологии, сделав компанию более понятной для будущей экономики, которая будет судить о предприятиях и продуктах не по сертификатам качества, а по оцифрованным комплексным данным». 

Год спустя уже в интервью телеканалу «Россия 24» Владимир Потанин добавил: «А ведь это что такое? Это когда вместо товаров и услуг в оборот поступают их символы, т. е. оцифрованные права на товары или услуги – токены. Ими легче торговать, их легче вводить в оборот; меньше издержки, проще процесс заключения сделок, высокая надежность. Потому что такого рода сделки как раз заключаются на пресловутом блокчейне, т. е. в рамках распределенного реестра, где участники очень прозрачно видят все, что происходит с точки зрения заключения сделок. И вот такого рода токенизация, в частности продукции «Норникеля», на наш взгляд, поможет привлекать финансирование на более выгодных условиях и, возможно, даже позволит (может быть, не сразу, а когда доверие к этому будет установлено) привлекать средства для крупных проектов. Например, «Арктик Палладий», возможно, будет интересен инвесторам».

Оценка интеллектуальной собственности «Норильского Никеля» 

Нематериальные активы включают в себя изобретения, полезные модели, промышленные образцы, лицензии, программное обеспечение, права на использование программного обеспечения, ноу-хау, товарные знаки. Кстати, если говорить о последних. То компания зарегистрировала товарный знак Nornikel лишь в 2020 году!  

По данным аудиторско-консалтинговой компании «Бейкер Тилли Россия», в 2017 году «Норникель» был среди лидеров рейтинга самых интеллектуальных компаний России с объёмом интеллектуального капитала $22,4 млрд! Доля интеллектуального капитала в совокупных активах «Норникель» оценена ею в 58%.

Цифра фантастическая. Однако в своем исследовании специалисты «Бейкер Тилли Россия» опирались на понятие интеллектуального капитала как квалификацию, опыт, мотивацию персонала, знания, технологии и каналы коммуникации, способные создать добавленную стоимость и обеспечивающие конкурентные преимущества организации на рынке. Интеллектуальный капитал представляет собой синергетический феномен, то есть он формируется не путем простого сложения своих отдельных частей, но как свойство их взаимодействия. 

Носители интеллектуального капитала организации – это сотрудники, структуры, клиенты. Достаточно сложно найти средства измерения интеллектуального капитала, поскольку трудно представить себе единицу измерения, которая могла бы точно, надежно, объективно измерить такие вещи, как опыт сотрудников, знания, которыми они владеют, их интуицию, а тем более подсчитать и оценить совокупность их опыта. Компания, прилагающая усилия к развитию своего интеллектуального капитала, много ресурсов вкладывает в исследования, обучение, разработки. При этом рыночная капитализация такой фирмы за счет развитого интеллектуального капитала выше, чем стоимость ее материальных активов и фондов. Для исследования «Бейкер Тилли Россия» применяла три показателя количественного измерения интеллектуального капитала: 

1. Традиционный показатель коэффициента Тобина: отношение рыночной цены компании к цене замещения ее реальных активов - зданий, сооружений, оборудования и запасов. Суть применения коэффициента Тобина в том, что если цена компании существенно больше цены ее материальных активов, это значит, что нематериальные активы оценены по достоинству. Под такими активами подразумевается талант персонала, управляющие системы, менеджмент, бренд. Коэффициент Тобина является косвенным показателем измерения интеллектуального капитала. 

2. Доля стоимости интеллектуального капитала в совокупной стоимости активов компании. Этот показатель определяет вклад интеллектуального капитала в общую стоимость компании.

3. Стоимость интеллектуального капитала. Показатель напрямую отражающий ценность интеллектуального капитала компании в абсолютном значении.

С тех пор оценка интеллектуальной собственности «Норникеля» более не проводилась. Во всяком случае, в открытых источниках данных по независимой оценке нет. 

Выводы

Какие выводы мы можем сделать? Точки приложения интеллектуальных усилий и разработок в с 2018 по 2021 год  находились в области цифровых технологий и в сфере экологии. Металлургические, горно-рудные, энергетические и транспортные технологии развивались поэтапно-эволюционно. В основном они затрагивали методы изучения новых блоков минерального сырья, более стойкие материалы для оборудования, усовершенствование технологических регламентов, внедрение отдельных новых производственных устройств, опробование робототехники, в том числе экзоскелетов и нескольких типов дронов. Продажи, аренду, обмен и т.п. в области интеллектуальной собственности «Норникеля» контролирует лично Владимир Потанин, в том числе через его фирмы в США.

При этом место гиганта в отраслевом патентном ландшафте очень скромное, число действующих патентов относительно невелико. Можно говорить о своеобразной патенто-фобии руководства предприятия (что не является единичным случаем у российских компаний).

«Норникелем» активно проводится патентная технологическая разведка, особенно в области информационных технологий, однако собранные разведданные и аналитика хранятся в секрете. По понятным причинам, точной информации об этих объектах интеллектуальной собственности в открытом доступе нет. 

Масштабное внедрение цифровых технологий с участием партнёров из США выгодно тактически для купирования экономических санкций стран НАТО против России, но потенциально опасно стратегически в долгосрочной перспективе. 

Читайте в нашем журнале: 

Корейское экономическое чудо: история компании POSCO. Часть первая

COVID-19 и патенты: что изменилось в 2020 году

Какую роль сыграли патенты в японском экономическом чуде

Владимир Тесленко, кандидат химических наук
Онлайн Патент
#Аналитика
Спасибо! Мы перезвоним вам в ближайшее время!