Мы продолжаем наш аналитический обзор интеллектуальной собственности российского алюминиевого гиганта. В первой части речь шла о том, как устроен отдел НИОКР и о патентном портфеле корпорации. Прочесть его вы можете здесь.
Управление интеллектуальной собственностью
Директор по техническому развитию компании «РУСАЛ» Виктор Христьянович Манн с 2000-х годов курирует блок ИС в корпорации. Ему помогает Юрий Михайлович Штефанюк, директор филиала United Company Rusal IP Ltd. Ирина Сергеевна Бахтина сосредоточена на реализации стратегии устойчивого развития во всех дивизионах компании, а также климатической тематике, направленной на достижение углеродной нейтральности. Сформировал пул научно-технических специалистов, в том числе из МГУ, СФУ, МИСиС, МГТУ им. Баумана. Кстати, «РУСАЛ» нередко приглашает представителей конкурирующих компаний к себе в качестве экспертов. Так, например, как это было пару лет назад с директором по технологии Alcoa — Алтоном Таберо (был приглашен для экспертизы технологии Содерберга с целью повышения ее эффективности и экологичности).
Новые технические решения проходят трехуровневую стадию согласования — Технический совет соответствующего дивизиона, Научный совет Инженерного центра и Научно-технический совет компании. На каждом этапе технические решения и инновационные продукты развивают от идеи и подтверждения спроса, к детальному плану достижения целей проекта. Финальная стадия — утверждение проекта в соответствии стратегии и приоритетам корпорации по достижению конкурентоспособности и экологичности производства.
Оценка интеллектуальной собственности «РУСАЛа»
Сведения о нематериальных активах (таблица 2) указывают на их снижение в 2019-2020 гг. Возможно, это обусловлено перерегистрацией Группы в российскую юрисдикцию, по крайней мере, в условном, бухгалтерском мире.
Таблица 2: Нематериальные активы ОК РУСАЛ в 2018-2020 гг., млн долл. США
Показатель | На 31.12.2018 | На 31.12.2019 | На 31.12.2020 | На 30.06.2021 |
Нематериальные активы | 2409 | 2557 | 2407 | 2436 |
Приобретение нематериальных активов | Н.д. | 37 | 20 | Н.д. |
Гудвил | 2750 | 2877 | 2273 | Н.д. |
Прочие нематериальные активы | Н.д. | 129 | 134 | Н.д. |
Итого | Н.д. | 5600 | 4834 | Н.д. |
Н.д. – нет данных
Источник: отчёт за 2019, бухгалтерский баланс за 2020 г. (примечание 14) и промежуточная консолидированная финансовая отчётность за 6 мес. 2021 г.
Видно, что нематериальные активы составляют значительную величину: порядка $2,5 млрд; примерно в такую же величину оценивается гудвил «ОК РУСАЛ». В сумме около $5 млрд или же более 350 млрд рублей!
Мы не поленились и сами просуммировали стоимость нематериальных активов по дочерним предприятиям «ОК РУСАЛ» (табл. 3).
Таблица 3: Нематериальные активы (код 1110) дочерних предприятий ОК РУСАЛ 2018-2020 гг., млн руб.
Предприятие | На 31.12.2018 | На 31.12.2019 | На 31.12.2020 | Выручка 2020 | ИНН |
АО «РУСАЛ Ачинск» | 63,1 | 864,7 | 910,4 | 30091 | 2443005570 |
АО «РУСАЛ Менеджмент» | 0 | 212,8 | 337,9 | 14143 | 7730248430 |
АО Русал Урал | 200 | 200 | 300,0 | 54900 | 6612005052 |
АО «РУСАЛ Саяногорск» | 111,8 | 166,8 | 231,2 | 61974 | 1902014500 |
АО «РУСАЛ Красноярск» | 75 | 158,4 | 227,5 | 70294 | 2465000141 |
ПАО «РУСАЛ Братск» | 167,5 | 220,1 | 227,5 | 100400 | 3803100054 |
ООО «Русал ИТЦ» | 706,8 | 122,4 | 134,3 | 1753 | 3804039638 |
ООО «ОК РУСАЛ Анодная Фабрика» | 68,3 | 72,1 | 71,3 | 4956 | 7709788673 |
АО «РУСАЛ Новокузнецк» | 6 | 31,7 | 68,5 | 16947 | 4221000535 |
ООО «Илмит» | 45,7 | 55,4 | 52,3 | 167 | 7706446985 |
АО «СУАЛ-ПМ» | 27 | 50,1 | 49,2 | 1146 | 3821008485 |
ООО «Рус-Инжиниринг» | 118,2 | 38,1 | 35,9 | 242 | 7709625414 |
АО «РУСАЛ Бокситогорск» | 0,7 | 14,1 | 31,3 | 4048 | 4701000013 |
ООО «ЛМЗ «СКАД» | 1,7 | 21,4 | 20,7 | 3896 | 2465072918 |
АО «Красноярская ГЭС» | 6,6 | 7,4 | 14,4 | 4428 | 2446000322 |
АО «СибВАМИ» | 15,8 | 23,6 | 11,0 | 652 | 3809003787 |
АО «Русал Вами» | 29,9 | 19,6 | 8,6 | 484 | 7801021140 |
АО«Боксит Тимана» | 0,1 | 4,9 | 3,7 | 24439 | 1117000011 |
АО «РУСАЛ САЯНАЛ» | 1,1 | 2,5 | 1,5 | 9239 | 1902015920 |
ООО «РУСАЛ Тайшет» | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 634 | 3815011264 |
ООО «РУСАЛ-Кремний-Урал» | 1,1 | 0,7 | 0,2 | 67 | 6612006391 |
ООО «РУСАЛ Ресал» | 0,1 | 0 | 0,1 | 10 | 6376006220 |
АО «ОК РУСАЛ — Торговый Дом» | 0 | 0 | 0 | 37 | 5519006211 |
АО «Русал» | 0 | 0 | 0 | 424 | 7709329253 |
ООО «ПГЛЗ» | 0 | 0 | 0 | 8710 | 4715030610 |
ООО «Сибпроф» | 0 | 0 | 0 | 37 | 5404068356 |
Итого | 1647,3 | 2287,6 | 2738,4 | 414118 |
Источник: база СБИС
Видно, что нематериальные активы по отчёту «ОК РУСАЛ» 350 млрд рублей, а по сумме предприятий около 3 млрд, то есть расхождение на два порядка математических величин. Возможно, «ОК РУСАЛ» таким манером сознательно увеличила валюту баланса (это же завсегда полезно — и для рейтингов, и для банковского реноме, и для формального снижения долговой нагрузки). Впрочем, это не является темой данной статьи.
Детальный учёт интеллектуальной собственности содержится в отчётах только 2-х дочерних предприятий (табл. 4).
Таблица 4: Права на изобретения ПАО «РУСАЛ Братск» в 2018-2020 гг., млн руб.
Предприятие | Показатель | Код | На 31.12.2018 | На 31.12.2019 | На 31.12.2020 |
ПАО «РУСАЛ Братск» | Нематериальные активы | 1110 | 167,5 | 220,1 | 227,5 |
В т. ч. права на изобретения, промышленные образцы и полезные модели | 0,101 | 0,101 | 0,101 | ||
В т. ч. права на пользование программами | 61,7 | 69,2 | 69,7 | ||
Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - | |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - | |
Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - | |
Поступления арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и пр. | 4112 | 251,5 | 257,1 | 253,9 | |
ПАО «Кремний» | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
В т. ч. права на изобретения, промышленные образцы и полезные модели | - | - | - | ||
В т. ч. права на пользование программами | - | - | - | ||
Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - | |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - | |
Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
Источник: отчёты предприятий по РСБУ за 2020 г.
Причем, у ПАО «Кремний» во всех графах стоят прочерки. Судя по отчётам ПАО «РУСАЛ Братск» ИС составляет примерно 1/3 нематериальных активов. Если распространить эту пропорцию на табл. 3, что всю ИС группы можно оценить грубо в 1 млрд руб.
Купля/продажа интеллектуальной собственности
Предприятия группы «РУСАЛ» регулярно закупают программы для ЭВМ, например подписки программного обеспечения «Гидросистема» (модули Гидро+Термо+Выбор диаметров); Pilot-BIM; а также обновление программного обеспечения, в частности ZWCAD 2017 до версии ZWCAD 2022; обновление лицензионного ПО ANSYS.
Относительно продажи ИС или продуктов с высокой долей ИС известно о 2-х примерах.
Во-первых, это линейка алюминиевых порошков для аддитивных технологий восьми марок. Компания предлагает клиентам готовое решение: 1) сам порошок и 2) режимы его печати, что существенно облегчает процесс внедрения новых материалов непосредственно на производственных мощностях потребителя. Результаты этой работы дали свои плоды, и «РУСАЛ» уже экспортирует новые порошковые сплавы в Европу.
Вторым примером является система по получению скандийсодержащих продуктов. В корпорации разработали технологию получения нового, не существующего ранее в мире продукта — скандиевого глинозема Scalumina, создали оригинальную энергоэффективную технологию получения из него лигатуры и разработали линейку экономно-легированных скандием материалов, которой присвоили торговую марку Scalution. Эти сплавы представляют собой как деформируемые решения на базе системы Al-Mg-Sc, так и порошки для 3D печати. Линейка деформируемых сплавов представляет собой два материала, которым присвоена в России марка 1580 и 1581 (в них содержится всего 0,1% и 0,03% скандия соответственно). Известно, что с некими партнерами сплав 1580 внедрили в космическую технику. Начата работа над созданием нового железнодорожного вагона из сплава 1581.
Хроника инновационных событий 2021 г.
В начале 2021 г. «РУСАЛ» заключил соглашение с Mingtai Aluminium о производстве продукции с низким углеродным следом. В рамках партнерства РУСАЛ будет поставлять низкоуглеродный алюминий бренда ALLOW на заводы компании Mingtai, в том числе на новое прокатное предприятие в Кванъяне (Южная Корея).
11.02.2021 «РУСАЛ» приобретает алюминиевое производство в Германии. В рамках долгосрочной стратегии развития корпорация планирует развивать активы Aluminium Rheinfelden, увеличив производство сплавов до 30 тыс. тонн в год, и максимально использовать научно-технический потенциал предприятия для внедрения инновационных решений.
25.02.2021 «РУСАЛ» году инвестирует 4,5 млрд рублей в модернизацию САЗа и ХАЗа. Основные средства будут направлены на обновление производства электродов, установку нового оборудования в литейном подразделении и повышение энергоэффективности предприятий.
21.09. 2021 «РУСАЛ» совместно с Budweiser Brewing Group, CANPACK и ELVAL объявил о запуске пилотного проекта по производству пивных банок с самым низким углеродным следом в Европе. В рамках проекта будет изготовлено пять миллионов банок пива Budweiser объемом 440 мл из алюминия с самым низким углеродным следом, произведенного с помощью технологии инертного анода и использованием возобновляемой электроэнергии. Продукция будет представлена в рознице осенью 2021 г.
Суды
ПАО «РУСАЛ» не раз судился по интеллектуальным правам.
Например, в 2017 г. в Братском городском суде рассматривалось дело о защите интеллектуальной собственности и патентных прав, истцом в котором выступала вдова изобретателя, ответчиком — ОАО «Русал Братский алюминиевый завод». Суть претензий заключалась в том, что изобретатель усовершенствовал и создал несколько типов технологических машин, необходимых для производства алюминия, и запатентовал их. Его разработки внедрены не были. Тем не менее, спустя некоторое время, по версии истца, эти машины появились на БрАЗе. А все усовершенствования были якобы сделаны местными умельцами на заводе-изготовителе — КрАЗе, тоже принадлежащем компании «РУСАЛ».
В 2016-2019 годах в арбитражном суде Иркутской обл. тянулась тяжба по иску АО «КОНДОР-ЭКО» (ИНН 7609012559; 152101, Ярославская обл., Ростовский р-н., р.п. Семибратов, ул. Павлова, д. 5) к ТОО «Усть-Каменогорский завод технологического оборудования» и к ПАО «РУСАЛ Братский Алюминиевый Завод» о защите исключительных прав на патент и полезную модель, о взыскании 9,483 млн руб. Суть дела в том, что казахстанский завод незаконно производил запатентованные электрофильты, а Братский Алюминиевый Завод их покупал и использовал. Суд решил исковые требования к ПАО «РУСАЛ Братский Алюминиевый Завод» оставить без удовлетворения, а деньги за нарушение интеллектуальной собственности взыскать с ТОО «Усть-Каменогорский завод технологического оборудования».
В 2020 г. в Суд по интеллектуальным правам (127254, г. Москва, Огородный проезд, д. 5, стр. 2) принят к рассмотрению иск ООО «Логическое управление алюминиевым электролизером» (Пушкино) и его руководителя Борзых Сергей Дмитриевич — к АО «Русал», ООО «Русал ИТЦ» (Инженерно-технологический центр) и ПАО «Русал Братск» о нарушении исключительного права на изобретения и признании права конкурсного внедрения (в порядке ст. 49 АПК РФ). Однако 11 октября 2021 г. апелляция ООО «Логическое управление алюминиевым электролизером» к «Русалу» была отклонена.
Выводы
Перспективы компании «РУСАЛ» в умственной сфере положительные, в частности из-за восхитительной энергетикой базы (возобновляемая энергетика гидроэлектростанций на мощных реках Сибири), неплохого уровня научных работников в 4-х научно-технических организациях корпорации и креативной активности долголетних партнёров российского алюминиевого гиганта.
Скандиевая тематика очень интересна и сплавы системы Al-Mg-Sc, как представляется, способны приносить существенную прибыль за счёт аккумулированной в них интеллектуальной собственности.
Что касается суммы интеллектуальной собственности группы РУСАЛ, то её оценка на уровне 1 млрд руб. вполне адекватна масштабам и значимости компании.
РКК «Энергия» и её интеллектуальная собственность
Не только алмазы: «АЛРОСА» и ее интеллектуальная собственность. Часть II
«Норильский Никель» и его интеллектуальная собственность. Часть I